Mobilezone reprend SH Telekommunikation Deutschland GmbH

mobilezone a conclu aujourd'hui avec les deux associés de la société SH un accord sur l'achat de 100 pour cent des parts de SH. Les deux associés, le fondateur de SH Wilke Stroman et Haubrich Verwaltungs SE, Düsseldorf, resteront étroitement liés à la société. Wilke Stroman continuera à diriger la SH en tant que directeur et détiendra en tant qu'actionnaire significatif de Haubrich Verwaltungs SE, quelque 10 pour cent de la mobilezone holding ag.

SH est spécialisée dans l'intermédiation de contrats de réseaux mobile et fixe en Allemagne. Au cours de l'exercice 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 517 millions avec un EBIT ajusté de EUR 10.1 millions. SH emploie 250 collaborateurs.

Cette fusion permettra de renforcer la présence de mobilezone en Allemagne avec focalisation sur les activités en ligne.

Avec l'acquisition de SH, mobilezone, en association avec sa propre marque www.deinhandy.de, deviendra le plus grand revendeur en ligne d'offres de téléphonie mobile avec contrat en Allemagne. Au cours des trois dernières années, SH a, avec la marque www.sparhandy.de, enregistré une croissance moyenne de 15 pour cent et réalisé un chiffre d'affaires de EUR 147 millions en 2018.

Nouveau potentiel de croissance en Allemagne, marché de base, avec des synergies intéressantes

• Le groupe mobilezone conclura ainsi en Allemagne, plus de 1 millions de contrats mobiles par an.
• SH apporte en outre la relation commerciale avec le groupe ElectronicPartner.
• La relation commerciale étroite avec les marchés MEDIMAX (120 points de vente) reste également assurée à long terme.
• Avec Sparhandy.TV, SH exploite sa propre chaîne de télévision pour la distribution des contrats de téléphonie mobile. En 2018, ce canal a permis de vendre 50'000 contrats de téléphonie mobile.
• SH exploite sa propre activité MVNO avec 50'000 clients sur le réseau Telekom avec la marque «HIGH».

Répartition du chiffre d'affaires SH 2018:

• Canal en ligne propre: EUR 147 mio.
• Commerce spécialisé, distribution et commerce de gros: EUR 370 mio.

Commentaires de Markus Bernhard, CEO et Murat Ayhan et Akin Erdem, membres de la direction du groupe.

Propos de Markus Bernhard, CEO de mobilezone: «L'intégration de SH dans le groupe mobilezone est une étape supplémentaire très importante vers la mise en œuvre de notre stratégie de croissance communiquée. Le renforcement de nos activités en ligne était la motivation première à l'origine de cette transaction.»

Murat Ayhan et Akin Erdem, membres de la direction de la mobilezone holding ag / directeurs respectifs de la TPHCom GmbH et de einsAmobile GmbH: «Nous sommes ravis de cette consolidation de notre activité et de cette collaboration avec Wilke et son équipe. En renforçant notre position, nous créons de nouvelles opportunités en Allemagne sur le plan des offres pour nos partenaires de distribution et nos clients, en ligne comme hors ligne.» Les deux sociétés tireront profit l'une de l'autre, ce qui générera une croissance supplémentaire.»

Commentaire de l'associé cédant la société SH

Wilke Stroman, directeur et associé de la société SH: «SH permettra de renforcer fortement les activités commerciales de mobilezone en Allemagne, notamment dans le segment en ligne avec sparhandy.de. Je suis convaincu que SH apportera une valeur ajoutée décisive et contribuera à augmenter la valeur du groupe mobilezone. En tant que nouvel actionnaire de mobilezone, j'ai l'intention de soutenir activement le groupe mobilezone dans son développement au cours des prochaines années.»

Hartmut Haubrich, président du conseil d'administration de Haubrich Verwaltungs SE: «Avec la relation créée à présent sur le plan du droit des sociétés, toutes les entreprises participantes renforcent leur position. Elles se positionnent sur les marchés des télécommunications allemand et suisse très concurrentiels en étant bien équipées pour affronter l'avenir. Haubrich Verwaltungs SE accompagnera l'avenir fructueux de l'entreprise en siégeant au conseil d'administration de mobilezone holding sa, ce dont nous nous réjouissons.»

Le prix d'achat de SH comporte trois éléments: Le prix d'achat de base en espèces, une partie en actions du même montant de 4'466'376 en actions mobilezone et un élément earn out de EUR 3 millions. Les vendeurs de SH se sont engagés à conserver 50 pour cent des actions pendant deux ans et les 50 pour cent restants pendant trois ans dans le cadre d'un accord de lock-up. 4 millions d'actions mobilezone sont générées à partir du capital autorisé. Le prix d'achat de base (partie en espèces et en actions) correspond à un multiple de 7.4 fois l'EBIT ajusté de 2018 qui s'élève à EUR 10.1 millions. SH est bien capitalisé avec un capital propre de EUR 30 millions. Le financement de la partie en espèces est assuré par un prêt bancaire.

Informations complémentaires:

• La transaction s'effectue sous réserve de l'accord requis de l'Office fédéral de lutte contre les cartels.
• mobilezone reste tenue de maintenir une structure de capital prudente et de conserver sa stratégie de dividende actuelle.
• Le Conseil d'administration de la société envisage, lors de la prochaine assemblée générale, de proposer aux actionnaires la candidature de Haubrich Verwaltungs SE à l'élection au sein du Conseil d'administration de mobilezone holding ag.
• Les ajustements de la Financial Guidance 2019 seront communiqués le 23 août 2019 lors de la publication du rapport semestriel.

Informations à l'attention des journalistes, analystes et actionnaires:

• Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions des journalistes et des analystes sur mobilezoneholding@mobilezone.ch ce vendredi, jusqu'à 18h15.
• Les actionnaires, analystes et journalistes intéressés auront la possibilité de participer à une conférence téléphonique le lundi 13 mai 2019, à 8h30. Informations complémentaires www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/finanzkalender.html

Pour toute question ou renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à:

Markus Bernhard

Chief Executive Officer

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch