Zurich (awp) - Montana Aerospace a bouclé avec succès son augmentation de capital, destinée entre autres à financer la reprise d'Asco. En plaçant à 28,20 francs suisses l'unité les 5,4 millions d'actions nouvellement émises, le groupe argovien est parvenu à récolter un produit brut de 152,3 millions.

Les nouvelles nominatives, d'une valeur nominale de 1,00 franc, représentent à ce jour 11,5% du capital-actions, précise Montana Aerospace mercredi dans un communiqué. Les droits de souscriptions des actionnaires existants ont été exclus dans le cadre de l'opération.

Les titres nouvellement émis seront listés sur SIX autour du 22 novembre et pourront y être négociés immédiatement après

En lien avec ce placement, la maison-mère Montana Tech Components respectera son engagement de convertir jeudi 141 millions de francs suisses du prêt hybride de 169,4 millions concédé à sa filiale en 5 millions d'actions de Montana Aerospace dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, au prix du placement et en renonçant à une partie du montant du remboursement.

A l'issue de cette conversion, la partie du prêt hybride à rembourser sera ramenée à 16 millions de francs suisses. L'opération, dont est exclu le droit de préemption des actionnaires existants, devrait permettre à Montana Aerospace de préserver ses liquidités, de renforcer les fonds propres et de réduire l'endettement net.

Suite aux deux opérations - augmentation de capital et conversion du prêt hybride - le capital-actions de l'entreprise passera à 57,6 millions francs suisses, répartis en autant d'actions, contre 47,2 millions à ce jour.

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