Brazos transporte du gaz naturel, des liquides de gaz naturel et du pétrole depuis les têtes de puits de cinq comtés du Texas vers des pipelines plus importants dans la partie du bassin permien située dans le Delaware. La société possède également des infrastructures connexes, notamment des capacités de compression de gaz naturel et de stockage de pétrole brut.
Ces dernières semaines, les banquiers d'affaires de Jefferies Financial Group ont proposé la participation majoritaire de MSIP dans Brazos à des acheteurs potentiels, notamment des sociétés midstream et des sociétés d'investissement, ont déclaré ces personnes, qui ont souhaité rester anonymes car les discussions sont confidentielles.
Le processus de vente est en cours et l'accord, ainsi que le prix demandé par MSIP, pourraient ne pas aboutir, ont-ils averti. MSIP pourrait également décider de conserver son investissement, ont-ils ajouté.
Les porte-parole de Morgan Stanley, Brazos et Jefferies ont tous refusé de commenter.
La branche d'investissement dans les infrastructures de Morgan Stanley a acquis une participation dans Brazos Midstream II en 2018, pour un montant de 1,75 milliard de dollars. Plus tard dans l'année, un accord a été conclu avec Williams Companies, dans le cadre duquel Williams a apporté des actifs en échange d'une participation de 15 % dans Brazos.
Williams ne devrait pas faire d'offre pour la participation majoritaire de MSIP, ont indiqué les sources.
Williams n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Une transaction impliquant Brazos Midstream II s'inscrirait dans la série de transactions midstream qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont concerné des sociétés pipelinières privées situées au cœur de l'industrie du schiste américain. La plupart d'entre elles sont rachetées par des opérateurs d'infrastructures cotés en bourse qui cherchent à accroître leur taille.
Energy Transfer a acquis WTG Midstream pour 3,25 milliards de dollars auprès d'un groupe dirigé par le fonds d'infrastructure Stonepeak. ONEOK a dépensé 2,6 milliards de dollars pour racheter Medallion Midstream à Global Infrastructure Partners. Et Kinetik a racheté Durango Permian pour 765 millions de dollars à une filiale de Morgan Stanley Energy Partners. (Reportage de David French à New York ; édité par Joe Bavier)
