MR BRICOLAGE : Projet de renforcement d'ANPF au sein du capital de Mr.Bricolage SA

La société ANPF, détenue par les actionnaires adhérents du réseau Mr.Bricolage et possédant indirectement 42,58 % du capital et 50,01 % des droits de vote de Mr Bricolage SA, a signé via SIMB, sa filiale à 100 % portant les titres Mr Bricolage, un accord avec les représentants de la famille Tabur pour leur racheter 2 350 000 actions Mr Bricolage SA, soit 22,62 % du capital.

L'objectif de cette opération est de préserver la stabilité actionnariale de Mr Bricolage SA. Ainsi, la direction pourra se consacrer entièrement au développement opérationnel du Groupe.

Sous réserve de l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique auprès de l'AMF, les titres seraient rachetés par SIMB, au prix de 14,70 €, coupon détaché.

Le financement de l'opération est assuré pour partie sur fonds propres à hauteur de 5,7 M€ et par emprunt bancaire pour le solde de 28,8 M€.

A l'issue de l'opération, Michel Tabur, qui conserverait 3,28 % du capital à titre personnel, resterait administrateur et continuerait à accompagner le Groupe dans son développement.

« A travers ce projet de réallocation du capital, l'ANPF et la famille Tabur ont privilégié une solution permettant à Mr Bricolage SA de rester contrôlée par ses actionnaires historiques. Le Groupe préserverait ainsi toute sa liberté pour mener à bien sa stratégie de développement et sa mission de relancer la croissance de l'activité et des résultats de ses adhérents et de ses magasins intégrés », conclut Paul Cassignol, Président du Conseil d'administration de Mr Bricolage SA.

A l'issue de l'opération envisagée, la nouvelle répartition du capital et des droits de vote de Mr Bricolage SA serait la suivante :

(a) 135 000 actions feraient l'objet d'une promesse d'achat exerçable par Michel Tabur en octobre 2019.

Le Groupe Mr Bricolage, qui développe les enseignes à forte notoriété Mr.Bricolage et Les Briconautes, est le spécialiste du commerce indépendant en bricolage de proximité en Franceavec 766 points de vente, sous enseignes ou affiliés. Il fédère également des partenaires comme les groupes SEVEA (jardineries Villaverde et Baobab) et SA2E (magasins de bricolage Espace Emeraude et Rural Expert).A l'international, le Groupe est implanté dans 11 pays avec 72 magasins. Au service de ses réseaux, il mène une stratégie digitale active destinée à accroître l'attractivité des points de vente.

Mr Bricolage SA (MRB - FR0004034320) est coté sur le compartiment C de Euronext Paris et fait notamment partie des indices Enternext PEA-PME 150 et CAC All Shares.

Retrouvez l'information financière du Groupe Mr Bricolage sur :

www.mr-bricolage.com