MSCI Inc. a annoncé le lancement des Institutional Client-Designed Indexes (iCDI), renforçant ainsi les capacités des propriétaires d'actifs institutionnels à personnaliser et adapter les indices qui sous-tendent leurs stratégies d'investissement. Les fonds de pension, les fonds souverains, les fonds de dotation et autres propriétaires d'actifs institutionnels font de plus en plus évoluer leurs stratégies d'investissement pour tenir compte des impacts d'un marché en rapide mutation, avec des ajustements allant des changements dans la rotation des facteurs à l'adoption de leurs propres objectifs uniques d'investissement ESG et climatique. Les MSCI iCDI sont conçus pour permettre aux propriétaires d'actifs de modifier la méthodologie d'un indice au fur et à mesure de ces changements, au lieu de changer complètement d'indice lorsque leurs stratégies d'investissement évoluent.

Soutenus par des données et des analyses impartiales de l'équipe de recherche de solutions MSCI, les propriétaires d'actifs peuvent sélectionner les critères d'indice initiaux pour un iCDI, qui peuvent cibler des considérations ESG, climatiques, factorielles, thématiques ou autres. La solution iCDI sélectionnée peut servir d'indice pour un mandat indexé géré par le propriétaire d'actifs en interne ou par un gestionnaire d'actifs tiers. Les propriétaires d'actifs peuvent s'appuyer sur les informations fournies régulièrement par la recherche de solutions pour identifier les sources de performance, quantifier les risques et les opportunités en évolution et ajuster de manière proactive leur méthodologie d'indexation si nécessaire afin de garantir son adéquation continue à leur stratégie spécifique.

En plus des vérifications régulières de l'indice, le suivi de l'iCDI comprend : L'analyse des risques et des performances, y compris les caractéristiques extra-financières comme les facteurs ESG, climatiques et thématiques ; La recherche thématique pertinente pour l'iCDI ; L'analyse des tests de stress reflétant l'impact potentiel de l'évolution des situations économiques et financières.