MSP Recovery, qui aide à récupérer l'argent des paiements secondaires de Medicare et Medicaid, va entrer en bourse grâce à un accord avec une entreprise à chèque en blanc, donnant à la société combinée une valeur d'entreprise de 32,6 milliards de dollars dans la deuxième plus grande fusion SPAC.

L'accord avec Lionheart Acquisition Corp II devrait rapporter 230 millions de dollars à MSP, a-t-elle déclaré lundi. https://refini.tv/3wuAoOV

MSP, dirigée par l'entrepreneur milliardaire John Ruiz, recueille et analyse des données sur les demandes d'indemnisation de Medicare et Medicaid, soutenues par le gouvernement, puis aide à récupérer l'argent dû à ses clients, qui comprennent des hôpitaux, des assureurs santé et des prestataires médicaux.

"Medicare et Medicaid paient des milliards de dollars de demandes de soins de santé qu'ils ne devraient pas payer. Cela porte préjudice aux contribuables, aux personnes défavorisées et aux personnes âgées d'Amérique", a déclaré M. Ruiz.

"Nos outils aident à réparer ce système défaillant".

Les plans Medicare Advantage s'adressent aux Américains âgés de plus de 65 ans et aux personnes handicapées.

La société basée en Floride, fondée en 2014, gagne des honoraires après un recouvrement réussi. L'accord avec Lionheart aidera MSP à acheter rapidement des portefeuilles de réclamations, tout en développant davantage ses capacités d'analyse de données, a-t-il déclaré.

Les sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds par le biais d'une offre publique initiale pour rendre une société privée publique par le biais d'une fusion à une date ultérieure.

Lionheart a levé 230 millions de dollars lors d'une introduction en bourse en août. Les actions de la société étaient en hausse de 5,2 % à 10,40 $ dans les échanges avant la cloche.

Avec 32,6 milliards de dollars, la fusion est la deuxième en taille après l'accord de près de 40 milliards de dollars conclu en avril entre Grab, société d'Asie du Sud-Est, et Altimeter Growth Corp.

L'opération MSP est également la plus importante depuis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu'elle envisageait de nouvelles règles pour protéger les investisseurs dans le contexte d'une augmentation de l'utilisation des SPAC en tant que véhicules de collecte de capitaux.

Elle a également mis en évidence une reprise de l'activité de fusion dans l'espace vierge après que l'appétit de la Bourse ait montré des signes d'affaiblissement à la suite d'une période d'opérations frénétiques utilisant ce véhicule d'investissement.

Au cours des derniers mois, la société de biotechnologie Ginkgo Bioworks et la startup Better HoldCo, spécialisée dans les prêts hypothécaires et soutenue par SoftBank, ont annoncé des transactions de plusieurs milliards de dollars avec des véhicules de chèque en blanc.

Les actionnaires de Lionheart qui ne rachètent pas leurs actions ordinaires se verront émettre plus d'un milliard de bons de souscription dans le cadre de la fusion, a déclaré la société.

Les fondateurs de MSP vendront un nombre équivalent de leurs actions à la société afin que la disposition ne dilue pas la valeur de l'action.

Les actions de MSP seront cotées au Nasdaq sous le symbole "MSPR". Ses bons de souscription existants et supplémentaires seront négociés sous les noms de "LCAP W" et "MSPR W", respectivement.

Keefe, Bruyette & Woods a été le conseiller financier de MSP, tandis que Nomura Securities a conseillé Lionheart.

L'opération devrait être achevée au quatrième trimestre de 2021. (Rapports de Noor Zainab Hussain, Niket Nishant, Manas Mishra ; rapports supplémentaires de Sneha Bhowmik et Juby Babu ; corrections de Sriraj Kalluvila et Shailesh Kuber).