Le dollar a grimpé jusqu'à 144,965 yens au cours de la session asiatique, se rapprochant ainsi du sommet de mercredi dernier de 144,99, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis août 1998, avant de s'échanger à 144,56.

Au cours de la nuit, la paire de devises, qui est extrêmement sensible aux écarts de taux, a bondi de 1,26 % alors que les rendements du Trésor à 10 ans ont grimpé à un sommet de trois mois après une hausse inattendue de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois d'août.

"Cela a vraiment brisé l'illusion ... que l'inflation avait atteint un sommet et qu'elle allait baisser", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank, dans un podcast. "Les marchés ont donc décidé que la décision de la Fed la semaine prochaine ne se situe pas entre 50 et 75 (augmentation des points de base), mais entre 75 et 100."

Les marchés monétaires évaluent actuellement à 37 % la probabilité d'une hausse complète de points de pourcentage le 21 septembre, contre 63 % la probabilité d'une autre hausse de 75 points de base.

Les économistes de Nomura ont également déclaré qu'ils pensent désormais qu'une hausse des taux de 100 points de base est le résultat le plus probable.

"Les marchés sous-estiment le degré d'ancrage de l'inflation américaine et l'ampleur de la réponse qui sera probablement requise de la part de la Fed pour la déloger", ont-ils écrit dans une note.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six grands pays, dont le yen, l'euro et la livre sterling, a peu changé à 109,750, après avoir bondi de 1,44 % pendant la nuit, son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis mars 2020.

L'euro a légèrement augmenté de 0,11 % à 0,9981 $, récupérant un peu de la chute de 1,52 % de mardi. La livre sterling a augmenté de 0,17 % à 1,151 $, mais après un plongeon de 1,61 % pendant la nuit.

"Le dollar crie à la surévaluation, mais pour que cela soit correct, il faut une sorte de catalyseur pour une baisse cyclique du dollar, et ces derniers développements ont remis en question cela", a déclaré Attrill de NAB.

Le dollar australien, sensible au risque, a augmenté de 0,25 % à 0,6750 $, bien que ce bond soit dérisoire par rapport à sa chute précipitée de 2,26 % pendant la nuit.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, a encore perdu 0,21 % à 20 191,00 $, après une baisse de 9,93 % mardi.