(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a ouvert en hausse vendredi, NatWest menant la charge, bien que les gains aient été largement répandus avant la lecture de l'inflation américaine à venir.

L'indice FTSE 100 a gagné 49,48 points, soit 0,6 %, à 8 235,83. Le FTSE 250 a augmenté de 68,97 points, soit 0,3 %, à 20 953,32, tandis que l'AIM All-Share a ajouté 2,01 points, soit 0,3 %, à 775,04.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7% à 822,05, le Cboe UK 250 a ajouté 0,4% à 18 369,57, et le Cboe Small Companies a légèrement augmenté à 17 017,42.

Le CAC 40 à Paris a augmenté de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,1 %.

Les actions américaines ont terminé en demi-teinte jeudi, les valeurs technologiques ayant une fois de plus sous-performé. Le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,2 %, mais le S&P 500 a perdu 0,5 % et le Nasdaq Composite a cédé 0,9 %.

En Asie, vendredi, le Nikkei 225 a terminé en baisse de 0,5 %, tandis que le S&P/ASX 200 a progressé de 0,8 %. En Chine, le Shanghai Composite a augmenté de 0,1 %. Le Hang Seng à Hong Kong était également en hausse de 0,1 % peu avant la clôture.

La livre était cotée à 1,2868 USD tôt vendredi, en baisse par rapport à 1,2882 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro est resté stable à 1,0851 USD contre 1,0860 USD. Face au yen, le dollar est passé de 153,88 yens à 154,02 yens.

L'indice des dépenses de consommation des ménages américains est publié à 13h30 BST. L'indicateur d'inflation préféré de la Fed est l'indice de base des dépenses de consommation personnelle. Cette lecture en glissement annuel devrait montrer que le taux d'inflation a diminué à 2,5 % en juin, contre 2,6 % en mai.

Les analystes de la Lloyds Bank ont commenté : "Les économistes sont presque également divisés sur la question de savoir si la mesure principale de l'inflation du déflateur PCE sera de 0,0 % en glissement mensuel ou de 0,1 % en glissement mensuel pour le mois de juin. Il en va de même pour l'inflation de base : une proportion égale d'économistes s'attend à ce qu'elle soit de 0,1 % d'un mois sur l'autre, tandis que les autres anticipent 0,2 % d'un mois sur l'autre. Les économistes de Lloyds penchent pour un résultat plus faible de 0,0 % en glissement mensuel pour l'indice global, mais plus ferme de 0,2 % en glissement mensuel pour l'indice de référence. Cela devrait laisser l'indice des prix à la consommation à 2,4 % en glissement annuel et l'indice de base à 2,5 % en glissement annuel.

"Comment les marchés pourraient-ils réagir à d'éventuelles surprises ? Une réduction de 25 points de base des fed funds est entièrement prévue pour septembre et il semblerait qu'il faudrait une grosse erreur pour changer cela de manière significative. La question est donc de savoir quel sera le rythme des baisses par la suite."

La Réserve fédérale annonce une décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, mercredi. Elle devrait maintenir la fourchette du taux des fonds fédéraux entre 5,25 % et 5,50 %.

À Londres, les actions de NatWest ont progressé de 7,0 %. L'entreprise a revu à la hausse ses perspectives annuelles et a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de prêts hypothécaires de la Metro Bank.

Le prêteur a déclaré un revenu total de 7,13 milliards de livres sterling pour le premier semestre 2024, en baisse de 7,7% en glissement annuel par rapport à 7,73 milliards de livres sterling. Les revenus nets d'intérêts ont chuté de 5,6 % à 5,41 milliards de livres sterling.

Le bénéfice avant impôt a diminué de 16 %, passant de 3,59 milliards de GBP à 3,03 milliards de GBP. Pour le seul deuxième trimestre, le revenu total a baissé de 5,0 % en rythme annuel pour atteindre 3,66 milliards de livres sterling, mais il a dépassé le consensus de 3,41 milliards de livres sterling établi par la société. Le bénéfice avant impôt, qui a baissé de 14 % pour atteindre 1,70 milliard de livres sterling, a battu le consensus de 1,26 milliard de livres sterling.

NatWest a augmenté son dividende intérimaire de 9,1 %, passant de 5,5 pence à 6 pence par action. En ce qui concerne l'avenir, la société s'attend maintenant à obtenir un rendement des capitaux propres corporels supérieur à 14 %, ses perspectives ayant été revues à la hausse par rapport à "environ 12 %". Le revenu excluant les éléments notables devrait s'élever à environ 14 milliards de livres sterling, ce qui est supérieur à la prévision précédente qui se situait dans une fourchette de 13,0 à 13,5 milliards de livres sterling.

NatWest a déclaré que l'accord avec Metro Bank lui permettra d'acquérir un portefeuille de 2,5 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre au Royaume-Uni.

Le directeur général, Paul Thwaite, a déclaré : "Suite à l'annonce d'aujourd'hui, nous acquérons 2,5 milliards de livres sterling de prêts hypothécaires résidentiels de premier ordre auprès de Metro Bank et, en conséquence, nous nous réjouissons d'accueillir environ 10 000 clients au sein du groupe NatWest.

"Cette transaction est une nouvelle occasion d'accélérer la croissance de notre portefeuille de prêts hypothécaires de détail dans le cadre de notre appétit pour le risque existant, avec des rendements attrayants. Elle est conforme à nos priorités stratégiques et s'inscrit dans le prolongement de notre récente acquisition de Sainsbury's Bank. Nous nous attachons à ce que la transition se fasse en douceur et nous avons de solides antécédents en matière d'intégration réussie avec Metro Bank, suite à notre précédente acquisition de prêts hypothécaires en 2020".

Metro Bank a déclaré que l'opération "augmentera les bénéfices, la marge d'intérêt nette et le ratio de capital". Les actions du prêteur de la grande rue ont augmenté de 3,6 %.

La société d'ingénierie IMI a augmenté de 1,6 % grâce à l'amélioration de ses bénéfices semestriels et à l'annonce d'un rachat d'actions de 100 millions de livres sterling.

Elle a déclaré que les revenus du premier semestre 2024 ont augmenté de 1,3 % pour atteindre 1,10 milliard de livres sterling, contre 1,08 milliard de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 17 %, passant de 138,5 millions de livres sterling à 162,5 millions de livres sterling. IMI a augmenté son dividende intérimaire de 10 %, passant de 8,0 pence à 10,0 pence par action.

Le mineur Anglo American a également été parmi ceux qui ont grimpé, ajoutant 1,4 % après qu'UBS l'ait fait passer de "neutre" à "achat".

Shell et BP ont augmenté de 1,0 % et 0,8 %, suivant la hausse des prix du Brent. Le pétrole Brent était coté à 82,32 USD le baril tôt vendredi, en hausse par rapport à 81,75 USD au moment de la clôture du marché boursier de Londres jeudi.

Burberry a grimpé de 1,7 %, alors qu'un rapport d'Hermes, cotée à Paris, publié après la clôture jeudi, a contribué à calmer les craintes du marché des produits de luxe. Hermes a progressé de 2,1 %, ses bénéfices ne suivant pas la tendance à la baisse observée chez Burberry, LVMH et Kering.

Drax a bondi de 14 % après avoir annoncé un rachat d'actions de 300 millions de livres sterling et prédit que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année atteindra le haut de la fourchette consensuelle de 881 millions à 996 millions de livres sterling.

Le producteur d'électricité a déclaré que son chiffre d'affaires semestriel avait chuté de 19 %, passant de 3,89 milliards de livres sterling à 3,16 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois augmenté de 37 %, passant de 338,1 millions de livres sterling à 463,2 millions de livres sterling.

"Drax a réalisé une excellente performance opérationnelle, jouant un rôle important dans le soutien du système énergétique britannique avec de l'énergie renouvelable répartissable, maintenant la lumière allumée pour des millions de foyers et d'entreprises, tout en soutenant des milliers d'emplois tout au long de notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré Will Gardiner, PDG de Drax.

L'entreprise a augmenté son dividende intérimaire de 9,2 à 10,4 pence par action.

Brighton Pier a chuté de 20 %. L'entreprise a déclaré que la fréquentation avait souffert d'un début d'été pluvieux au Royaume-Uni. L'entreprise de loisirs et de divertissement, qui exploite le Brighton Palace Pier, a déclaré que la fréquentation pour les quatre semaines se terminant le 21 juillet était en baisse de 29 % par rapport à l'année précédente.

"Malgré une période chaude et ensoleillée au cours de la dernière semaine et la mise en œuvre réussie de la facturation d'une livre sterling aux non-résidents pour l'accès à la jetée pendant les périodes de pointe (deux mesures qui ont atténué certaines pressions commerciales sur la jetée), le groupe prévoit maintenant que le chiffre d'affaires annuel de la jetée sera inférieur aux prévisions antérieures", a averti le groupe. "Le groupe doit encore négocier les six semaines restantes de la saison estivale jusqu'à la fin du mois d'août. Cette période représente généralement une part importante des ventes et des bénéfices annuels du groupe.

"Toutefois, en dépit des recettes provenant des entrées et de la possibilité d'une amélioration des conditions météorologiques en août, le groupe ne croit plus que les ventes et les bénéfices manquants depuis le début de l'année pourront être récupérés.

Il s'attend désormais à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements pour l'ensemble de l'année soit inférieur aux attentes du marché.

L'or était coté à 2 369,48 USD l'once tôt vendredi, contre 2 366,60 USD au moment de la clôture des marchés boursiers européens jeudi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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