(Alliance News) - Les actions européennes ont connu une fin de semaine tiède, les craintes que les taux d'intérêt américains restent plus longtemps plus élevés ayant nui au sentiment vendredi.

La croyance selon laquelle la Réserve fédérale pourrait décréter une hausse des taux de 50 points de base lors de sa réunion du mois prochain est également en légère augmentation, après que deux banquiers centraux américains aient soutenu cette idée jeudi.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 8,17 points, soit 0,1%, à 8 004,36. Le FTSE 250 a clôturé en baisse de 92,52 points, soit 0,5 %, à 20 088,93, et le AIM All-Share a perdu 3,89 points, soit 0,5 %, à 865,70.

Pour la semaine, le FTSE 100 a augmenté de 1,6 %, le FTSE 250 a ajouté 0,3 %, tandis que l'AIM All-Share a perdu 1,0 %.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 0,2% à 800,44, le Cboe UK 250 a également baissé de 0,2% à 17 525,99, et le Cboe Small Companies a perdu 0,3% à 13 978,35.

Sur les marchés boursiers européens vendredi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont perdu chacun 0,3%.

Deux responsables de la Réserve fédérale, Loretta Mester et James Bullard, se sont prononcés jeudi en faveur d'une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la banque centrale américaine lors de sa prochaine réunion en mars.

La rhétorique faucon a ajouté aux craintes des marchés que les taux d'intérêt puissent rester plus élevés plus longtemps, faisant baisser les actions.

La livre était cotée à 1,1999 USD vendredi soir à Londres, un peu plus bas que 1,2004 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro était à 1,0662 USD, en baisse par rapport à 1,0674 USD. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 134,37 JPY, en hausse par rapport à 134,08 JPY.

"Les derniers chiffres de l'IPP ont finalement fait passer le message que l'atterrissage en douceur de l'économie sera extraordinairement difficile et qu'il y aura probablement beaucoup de turbulences en cours de route. En réalité, le message aurait dû passer bien plus tôt, mais les investisseurs étaient apparemment tellement convaincus qu'il ne s'agissait que de blips dans les données qu'ils n'ont pas vu à quelle vitesse ils s'accumulaient", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

"Tout à coup, le sujet de conversation a changé, passant d'une nouvelle hausse de 25 points de base, puis de deux réductions plus tard dans l'année, il y a quelques semaines, à peut-être un retour à 50 en mars et une nouvelle hausse de 75 au total. Cela allait toujours être un tour de montagnes russes ce trimestre et peut-être le prochain et les sept premières semaines de l'année ont été exactement cela."

Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs évaluent à 82 % la probabilité d'une nouvelle hausse de 25 points de base par la Fed le mois prochain, ce qui porterait la fourchette des taux des fonds fédéraux à 4,75 %-5,00 %.

La semaine dernière, à la même heure, la probabilité d'une hausse d'un quart de point était de 91 %.

Les actions à New York étaient en baisse au moment de la cloche de clôture à Londres. Le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,3 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,9 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,3 %.

À Londres, NatWest a clôturé sur la plus mauvaise performance, avec une chute de 6,9 %. Le créancier a déclaré un bénéfice d'exploitation avant impôts de 5,13 milliards GBP en 2022, contre 3,84 milliards GBP l'année précédente.

Cela s'explique par le fait que les revenus d'intérêts nets ont bondi à 9,84 milliards de GBP, contre 7,53 milliards de GBP, et que les revenus hors intérêts ont grimpé à 3,31 milliards de GBP, contre 2,89 milliards de GBP.

Il s'agit du plus gros bénéfice annuel de NatWest depuis son renflouement lors de la crise financière. Elle a également déclaré un nouveau programme de rachat d'actions de 800 millions de GBP. Aucune de ces mesures n'a toutefois suffi à empêcher la chute de l'action.

"Les investisseurs sont beaucoup plus préoccupés par ce qui va suivre et c'est moins positif. Les revenus pour 2023 devraient être inférieurs aux prévisions, et la mesure clé de la marge d'intérêt nette devrait également être inférieure. Les coûts devraient également être plus élevés que prévu", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Le sauvetage de NatWest par l'État pendant la crise financière signifie que les critiques concernant son retard à répercuter les taux d'intérêt plus élevés sur les épargnants ont sans doute plus de poids et cela pourrait avoir un certain impact sur la rentabilité."

La participation du gouvernement britannique dans NatWest a été réduite à un peu moins de 50 % l'année dernière, pour la première fois depuis son sauvetage.

Les résultats du secteur bancaire se poursuivent la semaine prochaine, avec HSBC mardi et Lloyds mercredi.

Ailleurs à Londres, les actions d'EnQuest ont baissé de 11%. L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à annoncer que les dépenses d'exploitation avaient augmenté plus rapidement que la production en 2022.

Le producteur de pétrole et de gaz axé sur le Royaume-Uni et la Malaisie a déclaré que la production moyenne en 2022 était de 47 259 barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 6,4 % par rapport aux 44 415 de 2021.

Cependant, citant une inflation élevée, Enquest prévoit de déclarer des dépenses d'exploitation d'environ 400 millions de dollars US, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 321,0 millions de dollars US de 2021.

Pour l'avenir, EnQuest a déclaré que la production nette moyenne devrait se situer entre 42 000 boepd et 46 000 boepd en 2023, en baisse par rapport au niveau de 2022.

"À l'avenir, les changements apportés à la taxe sur les bénéfices énergétiques au Royaume-Uni auront un impact sur la génération de flux de trésorerie et auront des répercussions sur notre stratégie d'allocation des capitaux et nos ambitions de croissance de la production au Royaume-Uni", a averti le directeur général Amjad Bseisu.

"Cependant, étant donné la forte performance vers notre objectif d'effet de levier, les retours aux actionnaires deviennent une considération de plus en plus importante pour nos décisions d'allocation de capital. Dans l'avenir immédiat, nous restons concentrés sur le désendettement et avons l'intention de donner la priorité aux investissements organiques avec des retours sur investissement rapides et aux opportunités de fusions et acquisitions relutives qui nous permettent de tirer parti de notre capacité opérationnelle et de notre position de perte fiscale."

Inland Homes a bondi de 69 %. Elle a déclaré avoir décroché des renonciations de la part de deux créanciers, après avoir violé ses engagements avec les deux, suite à un exercice financier difficile.

L'une des renonciations concerne une facilité de 26,0 millions GBP avec Secure Trust Bank, décrochée sur Wilton Park à Beaconsfield, qui expire en mars 2024.

Une renonciation a été obtenue et conclue pour une violation historique de la convention de ratio d'endettement, qui sera testée le 30 septembre prochain, a déclaré le développeur de sites industriels, constructeur de maisons et spécialiste de la régénération.

L'autre renonciation concerne une facilité de crédit renouvelable avec HSBC, qui est actuellement tirée à 22,7 millions de livres sterling, et décrochée sur la construction de maisons à Meridian Waterside, Southampton et Cressing, Essex.

Le pétrole Brent était coté à 82,79 USD le baril en fin de journée vendredi à Londres, en forte baisse par rapport à 85,13 USD jeudi dernier. L'or était coté à 1 835,70 USD l'once, largement stable par rapport à 1 835,31 USD.

Le calendrier des entreprises locales de lundi comprend les résultats annuels du créancier Bank of Cyprus Holdings basé à Nicosie et de l'investisseur Georgia Capital axé sur la Géorgie.

Le calendrier économique comprend une décision sur les taux d'intérêt de la Banque populaire de Chine, ainsi que le dernier indice Rightmove des prix des maisons au Royaume-Uni, dans la nuit. La semaine s'accélère avec une série de PMIs flash mardi, l'inflation allemande mercredi et une lecture du produit intérieur brut américain jeudi.

Les marchés à New York sont fermés lundi pour le jour férié de l'anniversaire de Washington.

La semaine prochaine, l'attention se portera également sur les progrès réalisés dans les négociations du protocole d'Irlande du Nord. Vendredi, plusieurs dirigeants du Stormont ont décrit les discussions avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur une éventuelle percée du protocole du Brexit comme étant très positives mais peu détaillées.

Le PM a tenu des réunions bilatérales avec les cinq principaux partis d'Irlande du Nord dans un hôtel de la banlieue de Belfast vendredi, alors que les spéculations s'intensifient sur la proximité d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur les accords commerciaux irlandais.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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