NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) a finalisé l'acquisition de On the Barrelhead, Inc.
Le 11 juillet 2022
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NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) a conclu un accord pour acquérir On the Barrelhead, Inc. pour environ 120 millions de dollars le 23 juin 2022. Selon les termes de l'accord de fusion, NerdWallet acquerra toutes les actions en circulation de On the Barrelhead pour une contrepartie totale d'environ 120 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat, comprenant environ 70 millions de dollars en espèces et 50 millions de dollars en actions ordinaires de classe A de NerdWallet. Les actions de NerdWallet émises dans le cadre de la transaction seront déterminées sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours de négociation au 22 juin 2022, soit 10,37 $ par action, et la moitié des actions seront soumises à une restriction de blocage de deux ans. NerdWallet prévoit de financer la partie en espèces de l'acquisition par des emprunts sur sa facilité de crédit existante. Pour les douze mois se terminant le 31 décembre 2021, On the Barrelhead a généré environ 38 millions de dollars de revenus, soit une croissance d'environ 90 % par rapport à l'année précédente, et 5 millions de dollars de bénéfice net. NerdWallet pense que l'acquisition de On the Barrelhead aurait été relutive pour les revenus et l'EBITDA ajusté de NerdWallet pour l'année se terminant le 31 décembre 2021. NerdWallet s'attend à ce que l'acquisition soit relutive pour les revenus et l'EBITDA ajusté de NerdWallet en 2022 et reconfirme l'augmentation prévue précédemment annoncée de sa marge annuelle d'EBITDA ajusté en 2022. NerdWallet paiera une indemnité de résiliation de 5 millions de dollars. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022. Solomon Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de On the Barrelhead dans le cadre de la transaction. Dotun O. Obadina de Jones Day a agi en tant que conseiller juridique de NerdWallet, Inc. Noah Pittard et Kassendra Galindo de Cooley LLP ont agi en tant que conseiller juridique de On the Barrelhead, Inc.
NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) a conclu l'acquisition de On the Barrelhead, Inc. le 11 juillet 2022. La contrepartie en actions à la clôture consistait en 4 934 895 actions ordinaires de classe A de NerdWallet.
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