Skeena Resources Limited (TSX:SKE) a signé un accord contraignant pour acquérir la participation restante de 86 % dans QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX) de Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc et autres pour 41,4 millions de dollars canadiens le 29 mars 2022. Skeena acquerra toutes les actions émises et en circulation de QuestEx, conformément à un plan d'arrangement pour une contrepartie en actions et en espèces. La contrepartie consistera en 0,65 CAD en espèces et 0,0367 d'une action ordinaire du capital de Skeena pour chaque action ordinaire de QuestEx, autre que les actions détenues par Newmont. Skeena a signé un accord concomitant contraignant avec Newmont Corporation pour vendre certaines propriétés QuestEx à Newmont par le biais d'un contrat d'achat d'actifs à l'issue de la transaction QuestEx pour environ 27 millions de CAD. Au lieu de la contrepartie totale de l'arrangement payable à Newmont pour les actions ordinaires de QuestEx, soit 4 150 095 CAD et 234 320 actions Skeena, Newmont recevra une obligation émise par Skeena, qui sera utilisée comme partie de la contrepartie payable par Newmont pour les actifs achetés. La composante en espèces de la contrepartie pour l'acquisition de QuestEx devrait être entièrement compensée par le produit de la transaction de Newmont. Des frais de résiliation de 1,5 million CAD sont payables à Skeena dans certaines circonstances. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de QuestEx, à l'approbation des organismes de réglementation (y compris la TSXV et la TSX), à l'approbation des actionnaires et des tribunaux et à la réalisation d'autres conditions de clôture habituelles. Les conseils d'administration de Skeena et de QuestEx ont approuvé la transaction à l'unanimité. En date du 26 mai 2022, les actionnaires de QuestEx ont approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue le ou vers le 2 juin 2022.

Agentis Capital Mining Partners agit en tant que conseiller financier de Skeena. Bob Wooder et Kathleen Keilty de Blake, Cassels & Graydon LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Skeena. Fort Capital Partners agit en tant que conseiller financier de QuestEx et David Gunasekera de DuMoulin Black LLP agit en tant que conseiller juridique de QuestEx. Le comité spécial de QuestEx a engagé Evans & Evans, Inc. pour fournir une opinion indépendante sur l'équité. Cyndi Laval et Jill Dunn de Gowling WLG (Canada) LLP ont agi comme conseillers juridiques du comité spécial de QuestEx. Fort Capital Partners a fourni un avis d'équité au conseil d'administration de QuestEx. La Société de fiducie Computershare du Canada a agi en tant que banque dépositaire pour QuestEx.

Skeena Resources Limited (TSX:SKE) a conclu l'acquisition de la participation restante de 86 % dans QuestEx Gold & Copper Ltd. (TSXV:QEX) auprès de Newmont Corporation (NYSE:NEM), Delbrook Capital Advisors Inc et autres le 1er juin 2022. Les actions de QuestEx devraient être retirées de la cote de la Bourse de croissance TSX et de l'OTCQX à la fermeture des marchés le 2 juin 2022, et QuestEx a l'intention de soumettre une demande aux organismes de réglementation des valeurs mobilières applicables afin de cesser d'être un émetteur assujetti et de mettre fin à ses obligations d'information du public.
.