(Actualisation: précisions sur les conditions de l'opération, contexte, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La chute est lourde. Nexans accuse mercredi la plus forte baisse de l'indice SBF 120, alors que son actionnaire chilien Invexans a cédé 9,6% du capital du fabricant de câbles pour un montant net de 367 millions de dollars (335 millions d'euros).

Vers 12h30, le titre perdait 7,5%, à 81,65 euros.

Dans un communiqué, Invexans a annoncé mercredi la cession d'environ 4,2 millions d'actions Nexans au prix unitaire de 80 euros, soit une décote de 9,4% par rapport au cours de clôture du titre mardi. A l'issue du placement, la participation du groupe chilien dans Nexans est tombée de 28,8% à 19,2%.

Un placement avec telle décote n'est jamais une bonne nouvelle et constitue même un signal négatif quant aux perspectives boursières de Nexans, estime un analyste parisien.

En février dernier, le fabricant de câbles avait présenté des perspectives globalement prudentes pour l'exercice 2023, après la publication de résultats records en 2022. Nexans avait notamment dit viser cette année une génération de trésorerie normalisée comprise entre 150 millions et 250 millions d'euros, à comparer à 393 millions d'euros en 2022 et à un consensus de 317 millions d'euros.

Entré au capital de Nexans en 2008, Invexans a expliqué que cette cession de titres devait lui permettre de diversifier son portefeuille et de réaliser de nouveaux investissements stratégiques.

Cette opération intervient alors que Nexans a fortement progressé en Bourse ces dernières années. La valeur de l'action a presque triplé en trois ans, alors que le SBF 120 a gagné 60% dans le même temps.

Malgré cette cession de titres, Invexans a indiqué qu'il resterait un actionnaire de référence de Nexans, avec une représentation active à son conseil d'administration.

Selon les données de FactSet, les analystes affichent en moyenne mercredi une recommandation "conserver" et un objectif de cours de 96,72 euros pour Nexans, soit un potentiel de progression de 9,5% par rapport au cours de clôture de mardi.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: PJL - LBO

(Pierre-Jean Lepagnot et Valérie Venck ont contribué à cet article)

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April 05, 2023 06:35 ET (10:35 GMT)