Le plus grand groupe italien de paiements, Nexi, a conclu dimanche son deuxième accord de rapprochement en six semaines, en scellant une fusion de 7,8 milliards d'euros de valeur d'entreprise (6 Mds€ en valeur d'actifs) avec son rival nordique Nets pour créer un acteur européen majeur.
Le secteur des paiements traverse une période de consolidation rapide. Nexi s'est mis d'accord avec Nets pour racheter l'entreprise danoise, quelques semaines après avoir signé l'acquisition de SIA pour 4,6 Mds€. Nexi a expliqué que les deux transactions créeraient un groupe avec un chiffre d'affaires pro-forma 2020 de 2,9 Mds€ et un bénéfice de base de 1,5 Md€. Les synergies annuelles sont estimées à 320 M€.
L'acquisition de Nets permet à la société milanaise d'accéder aux marchés des paiements numériques avancés en Europe du Nord, où le groupe danois a une présence de premier plan, ainsi qu'à l'Europe centrale et orientale, qui offre un potentiel de croissance important. En vertu d'un accord contraignant que les deux sociétés ont signé à l'issue d'une période d'exclusivité, les actionnaires de Nets recevront des actions Nexi nouvellement émises, soumises à un mécanisme de blocage pouvant aller jusqu'à 24 mois, et détiendront à terme 31% du groupe Nexi-Nets-SIA. Avec une participation de 17 %, la caisse des dépôts italienne, CDP, sera le principal actionnaire institutionnel.
La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2021, tandis que l'opération SIA devrait aboutir l'été prochain. Certains analystes craignent les difficultés à mettre en œuvre deux opérations d'envergure simultanément. Nexi s'est montré opportuniste sur NETS : le concurrent américain Global Payments s'était retiré du rachat de Nets et le français Worldline était occupé à finaliser le rachat d'Ingenico.
Nexi a progressé de 60% sur un an, mais les marchés se sont montrés plus frileux récemment devant la boulimie de l'Italien.
Nexi S.p.A est la PayTech européenne, présente sur les marchés européens attractifs à forte croissance et dans les pays technologiquement avancés. L'entreprise possède l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent liquide. Nexi S.p.A opère dans trois segments de marché : MerchantSolutions, Issuing Solutions et Digital Banking Solutions. La société investit constamment dans la technologie et l'innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins de ses clients et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. C'est ainsi que Nexi S.p.A promeut le progrès au bénéfice de tous : en simplifiant les paiements et en permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de croître ensemble.
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