(Alliance News) - Les actions à Londres ont clôturé dans le rouge jeudi, les investisseurs ayant digéré les dernières décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 85,73 points, soit 1,1 %, à 7 702,64 points. L'indice FTSE 250 a terminé en baisse de 120,69 points, soit 0,6 %, à 19 244,91. L'AIM All-Share a clôturé en baisse de 3,30 points, soit 0,4%, à 824,98.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 1,0 % à 770,87, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,7 % à 16 869,86, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 1,0 % à 13 497,45.

Mercredi soir, la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt américains de 25 points de base, mais a fortement laissé entendre qu'il s'agissait de la fin de son cycle de resserrement actuel.

La décision, largement attendue, a été prise à l'unanimité et a porté la fourchette des taux des fonds fédéraux entre 5,00 % et 5,25 %. Il s'agit de la dixième hausse des taux d'intérêt de la banque centrale depuis mars 2022.

Lors d'une conférence de presse tenue peu après l'annonce, le président Jerome Powell a mis l'accent sur un changement de langage concernant la politique future.

M. Powell a déclaré que la banque centrale serait "prête à faire plus si une plus grande restriction de la politique monétaire est justifiée" lors de sa conférence après la décision.

Toutefois, il a souligné un changement "significatif" dans la formulation de la déclaration de politique générale de la Fed concernant les futures augmentations de taux.

Dans la déclaration de mars, une phrase disait : "le comité anticipe qu'un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié". Cette phrase ne figure plus dans la déclaration, nous l'avons supprimée", a déclaré M. Powell.

"Pourquoi les marchés boursiers ne se sont-ils pas redressés ? a demandé Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"De nombreux investisseurs pensaient que la baisse de l'inflation serait la principale raison pour laquelle la Fed changerait de cap. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les circonstances actuelles, la Fed est plus susceptible de suspendre les hausses de taux parce que les États-Unis sont confrontés à la perspective d'une récession et que davantage de banques sont en difficulté. Ce n'est donc pas une raison pour se réjouir", a expliqué M. Mould.

En conséquence, le dollar a reculé. La livre était cotée à 1,2565 USD, contre 1,2543 USD à la clôture mercredi.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 133,94 yens jeudi en fin de journée, en forte baisse par rapport à 135,09 yens.

Les actions à New York étaient également en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 1,2%, l'indice S&P 500 en baisse de 0,8%, et le Nasdaq Composite en baisse de 0,4%.

Wall street a souffert du fait que les banques américaines ont de nouveau subi de fortes pressions à la vente, moins d'un jour après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le secteur bancaire était sain et résilient.

Parmi les plus mauvaises performances, on trouve PacWest, qui a chuté de 46 %. La banque a déclaré qu'elle cherchait à vendre des actifs pour assainir ses finances.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,5 %.

L'euro s'est établi à 1,1002 dollar à la clôture des marchés boursiers européens jeudi, en forte baisse par rapport à 1,1057 dollar mercredi à la même heure.

La BCE a relevé ses propres taux d'intérêt de 25 points de base jeudi, résistant à l'envie de décréter une nouvelle hausse d'un demi-point face à l'inflation galopante et au taux de chômage historiquement bas dans la zone euro.

Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et le taux d'intérêt de la facilité de dépôt ont été portés à 3,75 %, 4,00 % et 3,25 %.

Carsten Brzeski, analyste chez ING, a déclaré que la décision d'aujourd'hui indique que la BCE est entrée dans la "phase finale" de son cycle de resserrement actuel.

"Dans l'environnement macroéconomique actuel, très compliqué, avec l'impact décalé des hausses précédentes, les turbulences bancaires, une croissance modérée mais une inflation encore collante, la BCE avancera plus prudemment", a déclaré M. Brzeski.

Toutefois, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que le ralentissement du rythme des hausses de taux de l'institution basée à Francfort n'était pas le signe d'une pause imminente dans le resserrement de la politique monétaire.

Mme Lagarde a déclaré qu'elle pensait que la BCE avait encore "du chemin à parcourir" dans la lutte contre l'inflation, ajoutant que la banque centrale ne voyait pas encore suffisamment de transmission des hausses précédentes à la partie "activité réelle" de l'économie.

À Londres, Next a été le plus performant des valeurs vedettes, avec une hausse de 2,8 %.

Le détaillant de vêtements a déclaré que ses ventes du premier trimestre ont baissé en glissement annuel, mais qu'elles ont dépassé les prévisions, alors qu'il a légèrement réduit ses perspectives pour le deuxième trimestre.

Au cours des 13 semaines se terminant le 29 avril, les ventes à plein tarif ont baissé de 0,7 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions qui tablaient sur une baisse de 2 %. Les ventes en ligne ont baissé de 1,6 % d'une année sur l'autre, tandis que les ventes au détail ont baissé de 0,6 %.

Estimant qu'il est "trop tôt" pour revoir à la hausse ses prévisions de ventes pour le semestre ou l'année, Next a modéré ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre à une baisse de 5 % en glissement annuel, par rapport à la baisse de 4 % qu'il prévoyait précédemment.

"Cet ajustement semble raisonnable, étant donné qu'une partie du succès du premier trimestre, en particulier les ventes de vêtements de vacances avant Pâques, pourrait avoir été reportée sur le deuxième trimestre", a expliqué Next.

Glencore a été le plus mauvais élève du FTSE 100, avec une baisse de 5,9 %.

L'entreprise minière et de négoce de matières premières a déclaré avoir conclu un accord avec Norsk Hydro en vue d'acquérir une participation de 30 % dans Alunorte et une participation de 45 % dans Mineracao Rio do Norte pour un montant total de 775 millions d'USD.

Norsk Hydro, dont le siège est à Oslo, est une entreprise spécialisée dans l'aluminium et les énergies renouvelables. Alunorte est une usine de raffinage d'alumine qui produit de l'alumine à partir de minerai de bauxite situé à Barcarena, au Brésil, tandis que Mineracao Rio do Norte est un mineur de bauxite basé au Brésil.

"L'achat des participations dans Alunorte et MRN permet à Glencore de s'exposer à l'alumine et à la bauxite de qualité inférieure, ce qui renforce notre capacité à fournir à nos clients ces matériaux essentiels à la transition énergétique en cours", a déclaré Robin Scheiner, responsable de l'alumine et de l'aluminium chez Glencore.

Dans l'indice FTSE 250, Trainline a fait un bond de 13 %.

La plateforme de billetterie a fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires annuel et de ses bénéfices, et a déclaré qu'elle envisageait l'avenir avec confiance, car elle se prépare à devenir "l'agrégateur de choix en Europe".

Trainline a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 28 février a augmenté de 74 %, passant de 188,5 millions de livres sterling à 327,1 millions de livres sterling. Elle a enregistré un bénéfice avant impôts de 22,1 millions de livres sterling, contre une perte de 15,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Les ventes nettes de billets ont totalisé 4,32 milliards de livres sterling, soit une hausse de 72 % par rapport aux 2,52 milliards de livres sterling de l'année précédente, et de 16 % par rapport aux niveaux d'avant le virus.

"Trainline est sur la bonne voie, avec des résultats d'exploitation records cette année, la vente d'environ 200 millions de billets de train à travers l'Europe, et s'attend à une forte croissance pour l'année à venir", a déclaré Jody Ford, le directeur général de la société.

Liontrust Asset Management a baissé de 6,9 % après avoir déclaré qu'il avait accepté sous conditions d'acheter GAM, une société cotée à Zurich, dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions et évaluant la société suisse à 107 millions de francs suisses, soit 96 millions de livres sterling.

GAM possède quelque 23,3 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion et de conseils au 31 mars, et la combinaison des deux sociétés créerait un gestionnaire d'actifs mondial avec 53 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion.

Ailleurs à Londres, LSL Property Services a bondi de 9,0 % après avoir annoncé que l'ensemble de son réseau d'agences immobilières (183 succursales) deviendrait franchisé.

Des réductions de coûts significatives d'environ 110 millions de livres sterling seront réalisées "immédiatement" grâce au passage à la franchise, a déclaré l'agence immobilière.

Le pétrole Brent était coté à 72,38 USD le baril à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 72,01 USD mercredi. L'or était coté à 2 049,92 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 025,44 USD à la clôture de mercredi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de vendredi, il y aura les résultats du premier trimestre d'International Consolidated Airlines et une déclaration commerciale d'InterContinental Hotels.

Dans le calendrier économique, les très attendus chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis seront publiés à 13h30 BST.

Les ajouts nets d'emplois non agricoles devraient ralentir à 179 000 contre 236 000 en mars, selon FXStreet.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

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