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Saudi Aramco sollicite les banques pour un prêt de 12-14 milliards de dollars pour un gazoduc - sources

11/10/2021 | 11:18
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FILE PHOTO: Saudi Aramco logo is pictured at the oil facility in Abqaiq
Saudi Aramco a demandé à des banques d'organiser un prêt d'un montant compris entre 12 et 14 milliards de dollars qu'il envisage de proposer aux acheteurs de son réseau de gazoducs, ont déclaré des sources, alors que le géant pétrolier avance dans ses plans pour lever des fonds à partir de ventes d'actifs.

Aramco pourrait lever au moins 17 milliards de dollars par la vente d'une participation minoritaire significative dans ses gazoducs, ont précédemment déclaré des sources à Reuters. La participation serait proposée avec un paquet de financement de prêt déjà en place, valant environ 80% du prix.

Les banques qui ont financé l'acquisition des oléoducs de la société pour 12,4 milliards de dollars au début de l'année ont reçu un appel d'offres d'Aramco la semaine dernière, ont déclaré trois sources connaissant bien le dossier.

Cette transaction, qui comprenait tous les oléoducs stabilisés existants et futurs d'Aramco, était soutenue par un financement de 10,5 milliards de dollars provenant d'un grand groupe de banques, dont Citi, HSBC et JPMorgan.

Aramco n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le nouveau financement des gazoducs. Elle travaille avec JPMorgan et Goldman Sachs sur l'accord relatif aux gazoducs, selon des sources.

Reuters a rapporté en août que les sociétés qui ont été en pourparlers pour les actifs de gazoducs d'Aramco comprennent Global Infrastructure Partners (GIP), Brookfield, le fonds souverain de Singapour GIC, le propriétaire et opérateur européen d'infrastructures gazières SNAM, ainsi que la société chinoise Silk Road, le fonds d'investissement chinois soutenu par l'État CNIC Corp, le fonds souverain sud-coréen Korean Investment Corp (KIC) et NH Investment & Securities.

Les acheteurs potentiels devraient soumettre leurs offres à la fin du mois d'octobre, a déclaré l'une des sources.

Au début de l'année, Aramco, à l'instar d'Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), a utilisé un accord de cession-bail pour vendre à l'acheteur une participation de 49 % dans la nouvelle société Aramco Oil Pipelines Co et des droits sur 25 ans de paiements de tarifs pour le pétrole transporté par ses oléoducs.

Elle envisage d'utiliser une structure similaire pour ses gazoducs. (Édition : Peter Graff)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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