Les administrateurs de NMC Health sonderaient les investisseurs pour les hôpitaux phares des EAU.
Le 09 décembre 2020 à 16:32
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Les administrateurs de NMC Health Plc (OTCPK:NMMC.F) sondent l'intérêt d'acheteurs potentiels pour son activité phare aux Émirats arabes unis (EAU), selon trois sources familières avec la question. La vente potentielle de ses plus gros actifs, qui comprendraient également Oman, pourrait générer environ 1 milliard de dollars, a déclaré l'une des sources. Les administrateurs présenteront deux options aux créanciers de NMC d'ici février 2021 : soit une vente pure et simple des actifs, soit une réorganisation de l'entreprise, ont déclaré les sources. Les créanciers devront voter d'ici avril 2021 sur celle des deux options qu'ils choisissent, a ajouté l'une d'elles. Alvarez & Marsal a refusé de faire des commentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters. Perella Weinberg Partners, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, a envoyé un teaser il y a environ une semaine pour un large processus d'enchères, ont déclaré les sources, refusant d'être nommées car l'affaire n'est pas publique. Le teaser inclut NMC Health aux EAU et à Oman, Al Zahra Hospital Sharjah, Fakih IVF Group et CosmeSurge Clinics L.L.C, a déclaré l'une des sources. Elle a été envoyée à un large éventail d'investisseurs, dont des acteurs stratégiques régionaux et des fonds souverains, ainsi que des acteurs du capital-investissement, a précisé la source. Les manifestations d'intérêt pour les actifs sont attendues avant le 15 décembre 2020, y compris une indication de la valorisation, ont précisé les trois sources. Les créanciers de NMC cherchent à obtenir des prévisions d'évaluation dès le début du processus, car ils souhaitent avoir une idée générale avant le lancement d'un processus de vente formel en janvier, ont-elles ajouté. Ils cherchent également à s'assurer que les acheteurs potentiels ne profitent pas de la situation de NMC Health en faisant des offres à des prix dérisoires, a déclaré l'une des sources.
NMC Health Plc est un opérateur privé de soins de santé basé au Royaume-Uni et présent dans le Conseil de coopération du Golfe (CCG). L'entreprise dispose d'un réseau international de cliniques et d'hôpitaux multi-spécialisés, de maternités spécialisées et de cliniques de fertilité, ainsi que de maisons de soins de longue durée. Ses spécialités comprennent la chirurgie esthétique, reconstructive et plastique, l'allergie et l'immunologie, l'anesthésiologie, l'audiologie, l'ayurvéda, la chirurgie bariatrique, les sciences cardiaques, le département du développement de l'enfant, l'odontologie, la dermatologie, la diététique et la nutrition, la médecine d'urgence, l'endocrinologie, la diabétologie et les troubles métaboliques, l'ORL et la chirurgie de la tête et du cou, entre autres. Ses autres spécialités comprennent les services de sage-femme, la néonatologie, la néphrologie, etc. Elle dessert plus de 5,5 millions de patients par an par l'intermédiaire de 14 hôpitaux et 64 cliniques communautaires et centres de soins spécialisés qui comprennent des centres médicaux, des établissements de soins de longue durée, des centres de chirurgie d'un jour, des cliniques de fertilité et des services de santé à domicile.