Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. et Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fonds de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited, ont proposé d'acquérir Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) pour 9,3 milliards de couronnes suédoises le 13 décembre 2021. Basalt acquerra des actions au prix de 108 SEK par action en espèces. La contrepartie sera ajustée en fonction de tout dividende distribué par Nobina avant le règlement de l'offre. Le règlement commencera le 25 janvier 2022. Basalt n'a actuellement pas l'intention d'apporter des changements importants en ce qui concerne les sites opérationnels de Nobina, sa direction et ses employés, y compris leurs conditions d'emploi. La contrepartie sera financée en totalité par des fonds propres ainsi que par des fonds disponibles pour Basalt en vertu des engagements de capitaux propres de ses parties étroitement liées et du financement par emprunt fourni par Banco Santander, S.A. et National Westminster Bank Plc. L'offre est conditionnée à l'acceptation de l'offre dans la mesure où Basalt devient propriétaire d'actions représentant plus de 90 % du nombre total d'actions en circulation de Nobina, à l'absence de toute autre partie annonçant une offre d'acquisition d'actions de Nobina à des conditions plus favorables aux actionnaires de Nobina que celles de l'offre, à la réception de toutes les autorisations, approbations, décisions et autres actions réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires de la part des autorités ou similaires, y compris des autorités de la concurrence, ni l'offre ni l'acquisition de Nobina ne sont rendues totalement ou partiellement impossibles ou considérablement entravées par la législation ou une autre réglementation, par une décision d'un tribunal ou d'une autorité publique, ou par toute autre circonstance similaire, et il ne s'est produit aucune circonstance susceptible d'avoir un effet négatif important, aucune information rendue publique par Nobina ou autrement mise à disposition par Nobina n'est inexacte, incomplète ou trompeuse, Nobina a rendu publiques toutes les informations qui auraient dû être rendues publiques et Nobina ne prend aucune mesure susceptible de compromettre les conditions préalables à la présentation ou à la réalisation de l'offre. L'offre n'est soumise à aucune offre de financement. Si Basalt acquiert des actions représentant plus de 90 % du nombre total d'actions de Nobina, elle a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire en vertu de la loi suédoise sur les sociétés afin d'acquérir toutes les actions restantes de Nobina et de promouvoir le retrait des actions de Nobina du Nasdaq Stockholm. Dans ce contexte, le conseil d'administration de Nobina a demandé la radiation des actions de Nobina du Nasdaq Stockholm. Le conseil d'administration de Nobina AB a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre. L'offre devrait commencer le ou vers le 14 décembre 2021 et expirer le ou vers le 14 janvier 2022. Au 14 janvier 2022, 88,6% des actions ont été proposées et Basalt a prolongé la période de l'offre jusqu'au 21 janvier 2022. Au 24 janvier 2022, 92,8% des actions ont été proposées et Basalt a prolongé la période de l'offre jusqu'au 8 février 2022. Lenner & Partners Corporate Finance AB a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour le conseil d'administration de Nobina AB. N.M. Rothschild & Sons Limited a été le seul conseiller financier, Roschier Advokatbyrå ; AB et Latham & Watkins LLP ont été les conseillers juridiques de Basalt. Lazard a agi en tant que conseiller financier et Gernandt & Danielsson Advokatbyrå ; en tant que conseiller juridique du conseil d'administration de Nobina AB. Lenner & Partners recevra une rémunération fixe pour l'avis d'équité qui ne dépend pas du résultat de l'offre. Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. et Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fonds de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited ont réalisé l'acquisition de Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) le 8 février 2022. Dans le cadre de cette transaction, Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. et Basalt Infrastructure Partners III D L.P., fonds de Basalt Infrastructure Partners III GP Limited ont acquis 82,8 millions d'actions représentant 95,9% et ont initié le rachat obligatoire des actions restantes.