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NOMAD ROYALTY COMPANY LTD.

(NSR)
Cours en clôture Toronto Stock Exchange  -  16/08/2022
9.670 CAD   +1.36%
16/08La Banque Nationale du Canada reprend la couverture de Sandstorm après avoir conclu l'acquisition de Nomad
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Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) a complété l'acquisition de Nomad Royalty Company Ltd. (TSX:NSR) auprès d'Orion Mine Finance Fund II LP, géré par Orion Mine Finance Management II Limited, Orion Mine Finance Fund III LP, géré par Orion Resource Partners, OMF Fund II (Li) LP, Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) et autres.

15/08/2022
Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) a conclu un accord définitif d'arrangement pour acquérir Nomad Royalty Company Ltd. (TSX:NSR) de Orion Mine Finance Fund II LP, géré par Orion Mine Finance Management II Limited, Orion Mine Finance Fund III LP, géré par Orion Resource Partners, OMF Fund II (Li) LP, Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) et d'autres parties pour un montant d'environ 720 millions de dollars canadiens le 1er mai 2022. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Nomad recevront 1,21 action ordinaire de Sandstorm pour chaque action Nomad détenue. Dans le cadre des transactions, Sandstorm émettra environ 78,6 millions d'actions Sandstorm aux actionnaires de Nomad. À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de Sandstorm représenteront 67 % de la propriété de la société, tandis que les actionnaires de Nomad détiendront environ 28 % de Sandstorm. La convention d'arrangement contient les clauses habituelles de non-sollicitation réciproque, un droit d'appariement en faveur de Sandstorm, et 20,6 millions de dollars (26,6 millions de dollars canadiens) ou 23,6 millions de dollars (30,4 millions de dollars canadiens) de frais de résiliation et de résiliation inversée payables à Sandstorm ou Nomad, respectivement, dans certaines circonstances.

La transaction sera effectuée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et sera soumise à l'approbation de 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires de Nomad lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de Nomad et à l'approbation d'une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires de Nomad lors de l'assemblée de Nomad, à l'exclusion des voix exprimées par les cadres supérieurs, comme l'exige la norme multilatérale 61-101. Sandstorm devra, en vertu des politiques de la TSX, obtenir l'approbation d'une majorité simple des votes exprimés par les actionnaires de Sandstorm lors d'une assemblée spéciale des actionnaires de Sandstorm. En plus des approbations des actionnaires de Nomad et de Sandstorm, la transaction est assujettie à l'obtention de l'ordonnance provisoire et de l'ordonnance finale par la Cour supérieure du Québec, aux approbations réglementaires, y compris celle du Bureau de la concurrence du Canada, aux approbations de la TSX et de la Bourse de New York pour l'inscription des actions Sandstorm, les options de remplacement qui seront émises aux détenteurs d'options Nomad en échange de leurs options Nomad en vertu du plan d'arrangement seront exemptées des exigences d'enregistrement, les actionnaires de Nomad ne doivent pas avoir exercé de droits à la dissidence, ou avoir entamé des procédures pour exercer des droits à la dissidence, en rapport avec l'arrangement (autres que les actionnaires de Nomad ne représentant pas plus de 5% des actions Nomad alors en circulation), les consentements de tiers ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles. Les principaux actionnaires de Nomad, Orion Mine Finance Fund II LP et Orion Mine Finance Fund III LP (collectivement, “Orion&#148 ;), ont conclu des conventions irrévocables de soutien au vote avec Sandstorm, en vertu desquelles Orion a accepté de voter toutes ses actions Nomad, représentant au total environ 61% des actions Nomad sur une base entièrement diluée, en faveur de la transaction. Les administrateurs et les dirigeants de Nomad, détenant au total environ 5 % des actions de Nomad sur une base entièrement diluée, ont également conclu des conventions de soutien au vote avec Sandstorm, aux termes desquelles ils ont convenu de voter leurs actions de Nomad en faveur de la transaction. Après la réalisation de l'Arrangement, la Société prévoit de retirer ses actions ordinaires de la Bourse de Toronto (“TSX&#148 ;), de la Bourse de New York et de la Bourse de Francfort et de retirer ses bons de souscription cotés de la TSX. Le conseil d'administration de Nomad, ayant reçu une recommandation unanime d'un comité spécial composé uniquement d'administrateurs indépendants, a approuvé à l'unanimité la transaction et a déterminé que la transaction est dans le meilleur intérêt de Nomad et équitable pour les actionnaires de Nomad. Par conséquent, le conseil d'administration de Nomad recommande à l'unanimité aux actionnaires de Nomad de voter en faveur de la Transaction. Le conseil d'administration de Sandstorm a également approuvé et recommandé à l'unanimité aux actionnaires la convention d'arrangement. Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) et Glass, Lewis & Co. LLC, Sandstorm Gold Ltd ont recommandé aux actionnaires de la société de voter pour l'émission d'actions Sandstorm dans le cadre de l'acquisition. En date du 27 juillet 2022, Sandstorm a déclaré avoir reçu l'approbation de la concurrence sud-africaine et l'approbation de la cotation de la Bourse de New York (“NYSE&#148 ;). En date du 9 août 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de Nomad Royalty et de Sandstorm lors de leur assemblée extraordinaire respective. En date du 12 août 2022, la Cour supérieure du Québec a émis une ordonnance finale approuvant la transaction. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022. En date du 13 juillet 2022, la transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2022. Sous réserve de l'obtention de l'approbation du tribunal, qui devrait avoir lieu le 12 août 2022, et de la satisfaction ou de la renonciation aux autres conditions de clôture, la transaction devrait prendre effet le ou vers le 15 août 2022.

Financière Banque Nationale, Inc. a agi comme conseiller financier du comité spécial et a fourni une opinion au conseil d'administration de Nomad et au comité spécial. Cormark Securities a fourni une opinion indépendante au comité spécial de Nomad. Sébastien Bellefleur et Marie-Josée Neveu de Fasken Martineau DuMoulin LLP et Martin Glass de Jenner & Block LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Nomad et du comité spécial dans le cadre de la transaction. BMO Nesbitt Burns Inc. agit à titre de conseiller financier de Sandstorm et de son conseil d'administration et a fourni une opinion sur l'équité au conseil d'administration de Sandstorm. Jennifer Traub et Jen Hansen de Cassels Brock & Blackwell LLP et John Koenigsknecht de Neal, Gerber & Eisenberg LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Sandstorm. Services aux investisseurs Computershare Inc. a agi comme dépositaire de Nomad. Sandstorm a engagé Kingsdale Advisors en tant que conseiller stratégique aux actionnaires et agent de sollicitation de procurations et paiera des honoraires d'environ 50 000 CAD à Kingsdale Advisors pour les services de sollicitation de procurations en plus de certaines dépenses personnelles. Le registraire et agent de transfert de Nomad est Services aux investisseurs Computershare Inc. Services aux investisseurs Computershare Inc. a agi comme agent de transfert et registraire pour Sandstorm. Valeurs mobilières Cormark Inc. a agi comme conseiller financier du comité spécial de Nomad.

Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) a complété l'acquisition de Nomad Royalty Company Ltd. (TSX:NSR) auprès d'Orion Mine Finance Fund II LP, géré par Orion Mine Finance Management II Limited, Orion Mine Finance Fund III LP, géré par Orion Resource Partners, OMF Fund II (Li) LP, Yamana Gold Inc. (TSX:YRI) et autres le 15 août 2022. À la suite de la transaction, les actions de Nomad seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York et de la Bourse de Francfort, et les bons de souscription cotés de Nomad seront retirés de la cote de la Bourse de Toronto peu après la date des présentes. Les actions Sandstorm émises dans le cadre de la transaction devraient être cotées et affichées aux fins de négociation à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
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© S&P Capital IQ 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
SANDSTORM GOLD LTD. -3.20%6.94 Cours en différé.-8.54%
YAMANA GOLD INC. -0.87%6.805 Cours en différé.25.75%
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NOMAD ROYALTY COMPANY LTD.-0.31%461
BHP GROUP LIMITED24.21%132 802
RIO TINTO PLC3.43%94 081
GLENCORE PLC31.78%71 129
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)83.95%47 279
ANGLO AMERICAN PLC-7.81%37 771