NORONT RESOURCES LTD.

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BHP Billiton Western Mining Resources International Pty Ltd a mis fin à l'acquisition d'une participation de 96,3 % dans Noront Resources Ltd. (TSXV:NOT) auprès de Wyloo Metals Pty Ltd et autres.

21/12/2021
BHP Billiton Western Mining Resources International Pty Ltd a proposé d'acquérir 96,3 % des parts de Noront Resources Ltd. (TSXV:NOT) auprès de Wyloo Metals Pty Ltd et d'autres parties pour un montant d'environ 430 millions de dollars canadiens. BHP Billiton Western Mining acquerra toutes les actions ordinaires émises et en circulation et toutes les actions ordinaires qui pourraient être émises et en circulation après la date de l'offre mais avant l'heure d'expiration lors de l'exercice, de l'échange ou de la conversion d'options en vertu du plan d'options, d'attributions d'actions en vertu du plan d'attributions d'actions, de bons de souscription ou de tout autre titre convertible de Noront pour 0,55 CAD par action en espèces. Le 20 octobre 2021, BHP augmente l'offre entièrement en espèces pour Noront à 0,75 CAD par action pour une contrepartie totale d'environ 430 millions CAD. L'offre est proposée uniquement pour les actions ordinaires et non pour les titres convertibles. BHP Lonsdale Investments Pty Ltd, la société mère de BHP Billiton Western Mining Resources International Pty Ltd, possède 21,7 millions d'actions, soit 4,7 % des actions ordinaires émises et en circulation et 3,7 % des actions ordinaires après dilution. L'initiateur satisfera aux exigences de financement de l'offre à partir de ses liquidités. Certains actionnaires, y compris certains administrateurs et chaque dirigeant de Noront, ont conclu des conventions de blocage en vertu desquelles ils ont accepté de déposer dans le cadre de l'offre toutes les actions ordinaires qu'ils détiennent ou qu'ils doivent acquérir à la suite de l'exercice d'options ou d'attributions d'actions, représentant au total environ 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base entièrement diluée, sous réserve de certaines modalités de ces conventions. En cas de résiliation de la transaction, Norton devra payer une indemnité de résiliation de 13 millions de dollars canadiens. L'offre est conditionnée, entre autres conditions de clôture, au fait que plus de 50 % des actions ordinaires de Noront alors en circulation aient été déposées conformément à l'offre et n'aient pas été retirées à l'expiration de la période de dépôt initiale, à l'exclusion des actions ordinaires de Noront détenues en propriété effective, ou sur lesquelles un contrôle ou une direction est exercé, par BHP Lonsdale, BHP Billiton Western Mining et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle, il n'existe ou n'est survenu aucun changement défavorable important, tous les consentements, autorisations, renonciations, permis, examens, ordonnances, jugements, décisions, approbations, dédouanements ou exemptions nécessaires à la réalisation de l'offre ont été obtenus ou conclus ou, dans le cas de périodes d'attente ou de suspension, ont expiré ou ont été résiliés, le régime des droits des actionnaires a été résilié et toutes les options en circulation ont été exercées ou annulées. Il ne peut être dérogé à la condition de soumission minimale. Si, avant l'heure d'expiration ou dans les 120 jours suivant la date de l'offre, la période la plus courte étant retenue, BHP Billiton Western Mining Resources International prend en charge et paie au moins 90 % des actions ordinaires en circulation, autres que les actions ordinaires détenues à la date de l'offre par ou au nom de BHP Billiton Western Mining Resources International, ou une société affiliée ou associée à BHP Billiton Western Mining Resources International, alors BHP Billiton Western Mining Resources International peut choisir d'acquérir le reste des actions ordinaires par le biais d'une acquisition forcée. Les membres du conseil d'administration de Noront qui ont voté sur cette question recommandent à l'unanimité aux actionnaires de Noront de déposer leurs actions pour accepter l'offre. Le comité spécial, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques, a déterminé à l'unanimité que la contrepartie à recevoir en vertu de l'offre est équitable, d'un point de vue financier. Les actionnaires n'auront pas de droits de dissidence ou d'évaluation en rapport avec l'offre. L'offre n'est pas soumise à une condition de financement. En date du 19 août 2021, Wyloo Metals a annoncé qu'elle n'avait pas l'intention de soutenir ou de déposer ses actions Noront en réponse à l'offre de BHP Western Mining Resources International. Wyloo Metals a également annoncé qu'elle envisagerait de proposer une offre supérieure pour acquérir les actions ordinaires en circulation de Noront qu'elle ne possède pas encore, si elle avait accès à une diligence raisonnable. BHP souligne pour les actionnaires de Noront la nature incertaine et conditionnelle de la proposition de Wyloo, et fait remarquer que l'offre de BHP est la seule transaction actuellement disponible pour les actionnaires de Noront. Noront recommande également aux actionnaires d'accepter et de déposer leurs actions dans le cadre de l'offre améliorée de BHP. Western Mining Resources. La clôture de la transaction est prévue pour le 9 novembre 2021. À compter du 2 novembre 2021, l'expiration de l'offre publique d'achat a été prolongée du 9 novembre 2021 au 16 novembre 2021. En date du 10 novembre 2021, l'expiration de l'offre publique d'achat a été prolongée du 16 novembre 2021 au 30 novembre 2021. En date du 24 novembre 2021, BHP a prolongé l'expiration de son offre du 30 novembre 2021 au 14 décembre 2021. Le 3 décembre 2021, BHP a reporté l'expiration de son offre du 14 décembre 2021 au 14 janvier 2022. Les actionnaires de Noront ont jusqu'à 19 h le 14 janvier 2022 pour accepter l'offre et déposer leurs actions. BHP Lonsdale et Noront ont également modifié l'accord de soutien. Le 12 décembre 2021, Wyloo Metals a encore amélioré son offre en proposant d'acquérir jusqu'à 100 % des actions de Noront qu'elle ne possède pas encore pour 1,10 CAD par action. À la suite de discussions constructives entre BHP et Wyloo Metals concernant la possibilité d'un arrangement mutuellement avantageux pour l'acquisition de Noront par BHP Lonsdale, les parties ont déterminé qu'elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord. BMO Marchés des capitaux a agi comme conseiller financier et John Wilkin et Jeffrey Lloyd de Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi comme conseillers juridiques de BHP. Valeurs mobilières TD Inc. a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis sur l'équité, et Linda E. Misetich Dann et Sander Greive de Bennett Jones LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Noront. Stifel Nicolaus Canada Inc. a fourni l'avis sur l'équité au comité spécial et au conseil d'administration de Noront. Le dépositaire et agent d'information pour l'offre est Kingsdale Advisors. Services aux investisseurs Computershare Inc. a agi comme agent de transfert pour Noront Resources. BHP Billiton Western Mining Resources International Pty Ltd a mis fin à l'acquisition d'une participation de 96,3 % dans Noront Resources Ltd. (TSXV:NOT) auprès de Wyloo Metals Pty Ltd et autres le 21 décembre 2021. Le conseil d'administration de Noront a déterminé que la proposition de Wyloo Metals Pty Ltd (Wyloo) d'acquérir jusqu'à 100 % des actions de Noront pour 1,1 CAD en espèces par action est une proposition supérieure. En date du 21 décembre 2021, BHP Lonsdale a annoncé qu'elle n'augmentera pas ou ne prolongera pas son offre pour Noront Resources Ltd. Conformément aux termes de l'accord de soutien, Noront a versé un paiement de résiliation de 17,78 millions de CAD à BHP WMR.

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Données financières
CA 2020 - - -
Résultat net 2020 -13,9 M -10,9 M -10,3 M
Dette nette 2020 58,4 M 45,6 M 43,1 M
PER 2020 -5,49x
Rendement 2020 -
Capitalisation 619 M 483 M 456 M
VE / CA 2019 -
VE / CA 2020 -
Nbr Employés 33
Flottant 61,5%
Graphique NORONT RESOURCES LTD.
Durée : Période :
Noront Resources Ltd. : Graphique analyse technique Noront Resources Ltd. | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Alan Coutts President, Chief Executive Officer & Director
Gregory R. Rieveley Chief Financial Officer
Jean Paul Gladu Independent Director
Bo Liu Independent Director
John J. Pollesel Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NORONT RESOURCES LTD.2.34%483
BHP GROUP LIMITED13.28%166 288
RIO TINTO PLC9.30%111 400
GLENCORE PLC32.80%80 669
ANGLO AMERICAN PLC14.95%51 402
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)42.68%38 383