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Noront Resources : BHP Third Notice of Variation and Extension – French

11/11/2021
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Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Il devrait être lu en parallèle avec l'offre d'achat et note d'information actuelle (définie dans les présentes). Si vous avez des doutes quant à la manière d'y donner suite, vous devriez consulter votre conseiller en placement, courtier en valeurs, directeur de banque, directeur de société de fiducie, comptable ou avocat ou un autre conseiller professionnel.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le dépositaire et agent d'information dans le cadre de l'offre, par téléphone au numéro 1-866-581-0512 (sans frais en Amérique du Nord) et au numéro +1-416-867-2272 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com. Pour connaître les faits récents et les dernières informations concernant l'offre et obtenir les documents ayant trait à l'offre, visitez le https://www.noronttender.ca/.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le présent document ni l'offre d'achat et note d'information actuelle, ni ne s'est prononcée sur le caractère équitable ou le bien-fondé de l'offre ou sur la pertinence des renseignements qui figurent dans le présent document ou dans l'offre d'achat et note d'information actuelle; quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.

Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès d'une personne dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire aux Lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part ou pour le compte de tels actionnaires. Toutefois, l'initiateur peut, à son seul gré, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour présenter l'offre aux actionnaires d'un tel territoire.

Le 11 novembre 2021

TROISIÈME AVIS DE MODIFICATION ET

DE PROLONGATION

par

BHP WESTERN MINING RESOURCES INTERNATIONAL PTY LTD

Filiale en propriété exclusive de

BHP LONSDALE INVESTMENTS PTY LTD

des modalités de son

OFFRE D'ACHAT AU COMPTANT

visant la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de

NORONT RESOURCES LTD.

à l'exception des actions ordinaires appartenant à l'initiateur ou à l'une des sociétés du même groupe que celui-ci

au prix de 0,75 $ au comptant par action ordinaire

BHP Western Mining Resources International Pty Ltd (l'« initiateur » ou « nous »), filiale en propriété exclusive de BHP Lonsdale Investments Pty Ltd (« BHP Lonsdale »), a préparé le présent troisième avis de modification et de prolongation (le présent « troisième avis de modification et de prolongation ») pour donner avis de la prolongation de la période d'acceptation de son offre datée du 27 juillet 2021 (l'« offre initiale »), en sa version antérieurement modifiée et complétée par l'avis de modification daté du 21 octobre 2021 (le « premier avis de modification », le deuxième avis de modification et de prolongation daté du 4 novembre 2021 (le « deuxième avis de modification et

i

de prolongation ») et, avec l'offre initiale et le premier avis de modification, l'« offre actuelle »), visant l'achat, selon les modalités et sous réserve des conditions de l'offre actuelle, de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Noront Resources Ltd. (« Noront ») (à l'exception des actions ordinaires appartenant à l'initiateur ou à l'une des sociétés du même groupe que celui-ci) et de toutes actions ordinaires qui pourraient être émises et en circulation après la date de l'offre initiale, mais avant le moment de l'expiration (défini dans les présentes) à l'exercice,

  • l'échange ou à la conversion : (i) d'options aux termes du régime d'options, (ii) d'attributions d'actions aux termes du régime d'attributions d'actions, (iii) de bons de souscription ou (iv) d'autres titres convertibles, au prix de 0,75 $ au comptant par action ordinaire (le « prix d'offre majoré »).

L'offre a été prolongée et peut maintenant être acceptée jusqu'à 19 h (heure de Toronto) le 30 novembre 2021 (le « moment de l'expiration »), à moins qu'elle ne soit prolongée de nouveau ou retirée par l'initiateur conformément aux modalités de celle-ci.

  • moins que le contexte n'indique le contraire, l'offre actuelle, telle qu'elle est prolongée par les présentes, est appelée dans les présentes l'« offre ».

L'OFFRE A ÉTÉ PROLONGÉE ET PEUT MAINTENANT ÊTRE ACCEPTÉE JUSQU'À 19 H (HEURE

DE TORONTO) LE 30 NOVEMBRE 2021, À MOINS QU'ELLE NE SOIT PROLONGÉE DE

NOUVEAU OU RETIRÉE PAR L'INITIATEUR.

SI VOUS N'AVEZ PAS ACCEPTÉ L'OFFRE ET SOUHAITEZ LE FAIRE, VOUS DEVEZ DÉPOSER VOS ACTIONS ORDINAIRES COMME IL EST INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT TROISIÈME AVIS DE MODIFICATION ET DE PROLONGATION.

Le présent troisième avis de modification et de prolongation modifie et complète les documents suivants et devrait être lu en parallèle avec ceux-ci : (i) l'offre initiale et la note d'information relative à l'offre publique d'achat qui l'accompagne datée du 27 juillet 2021 (la « note d'information » et, collectivement avec l'offre initiale, l'« offre d'achat et note d'information » et, en sa version modifiée par le premier avis de modification et le deuxième avis de modification et de prolongation, l'« offre d'achat et note d'information actuelle »), (ii) la lettre d'envoi, (iii) l'avis de livraison garantie qui, avec la lettre d'envoi, étaient joints à l'offre d'achat et note d'information, (iv) le premier avis de modification et (v) le deuxième avis de modification et de prolongation (collectivement, les

  • documents relatifs à l'offre actuelle »). Dans la mesure prévue dans le présent document, les documents relatifs à l'offre actuelle sont réputés modifiés en date des présentes afin de donner effet aux modifications de l'offre actuelle mentionnées dans le présent troisième avis de modification et de prolongation et, en date des présentes, le terme
  • documents relatifs à l'offre » inclut également le présent troisième avis de modification et de prolongation. À moins que le contexte n'indique le contraire, les termes utilisés aux présentes sans y être définis qui sont définis dans l'offre d'achat et note d'information actuelle ont les significations respectives qui leur sont attribuées dans l'offre d'achat et note d'information actuelle.

Les actionnaires qui ont valablement déposé leurs actions ordinaires sans en révoquer le dépôt n'ont aucune autre mesure à prendre pour accepter l'offre. Les actionnaires qui n'ont pas encore valablement déposé leurs actions ordinaires et qui souhaitent accepter l'offre doivent correctement remplir et dûment signer la lettre d'envoi (imprimée sur papier JAUNE) jointe à l'offre d'achat et note d'information et la déposer au plus tard au moment de l'expiration, accompagnée des certificats (le cas échéant) représentant leurs actions ordinaires et de tous les autres documents requis, auprès du dépositaire, à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l'adresse est indiquée dans la lettre d'envoi, conformément aux instructions données dans cette lettre. Les actionnaires peuvent également accepter l'offre

  1. en suivant la procédure de transfert par voie d'inscription en compte applicable aux actions ordinaires, énoncée à la rubrique 3 de l'offre initiale, « Mode d'acceptation - Acceptation de l'offre par transfert par voie d'inscription en compte », ou (ii) en suivant la procédure de livraison garantie énoncée à la rubrique 3 de l'offre initiale, « Mode d'acceptation - Procédure de livraison garantie », en utilisant l'avis de livraison garantie (imprimé sur papier ROSE) joint à l'offre d'achat et note d'information (ou un fac-similé de celui-ci signé à la main).

Les actionnaires qui souhaitent accepter l'offre et dont les actions ordinaires sont immatriculées au nom d'un prête-nom, notamment un conseiller en placement ou un courtier en valeurs, devraient communiquer sans délai avec celui-ci afin de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs actions ordinaires en réponse à l'offre.

ii

Il est possible que ces prête-noms ou autres intermédiaires fixent des moments limites pour les dépôts qui tombent avant le moment de l'expiration. Les actionnaires qui souhaitent déposer leurs actions ordinaires en réponse à l'offre doivent donner des directives à leur prête-nom dans les plus brefs délais.

On peut adresser toute demande d'information et d'aide à Kingsdale Advisors, le dépositaire et agent d'information, dont les coordonnées figurent sur la couverture arrière du présent document. On peut obtenir sans frais des exemplaires supplémentaires du présent document, de l'offre d'achat et note d'information, de la lettre d'envoi et de l'avis de livraison garantie auprès du dépositaire et agent d'information ou encore sous le profil de SEDAR de Noront au www.sedar.com. Toutes les adresses de sites Web contenues dans les présentes, notamment www.sedar.com, ne sont fournies qu'à titre informatif; aucun renseignement qui figure sur ces sites Web ou auquel on peut accéder à partir de ces sites Web n'est intégré par renvoi dans les présentes.

Aucun courtier en valeurs, aucun vendeur ni aucune autre personne n'a été autorisé à fournir de l'information ou à faire des déclarations qui ne sont pas contenues dans le présent document; on ne doit se fier à aucune information ni à aucune déclaration qui n'a pas été autorisée par l'initiateur ou BHP Lonsdale.

Tous les paiements au comptant par l'initiateur pour les actions ordinaires faisant l'objet d'une prise de livraison et d'un règlement dans le cadre de l'offre seront en dollars canadiens.

Les actionnaires qui acceptent l'offre en déposant valablement leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n'auront aucuns frais ni aucune commission à payer. Les actionnaires sont invités à consulter leur conseiller en placement, leur courtier en valeurs ou leur autre prête-nom afin de déterminer si d'autres frais s'appliqueront.

Sauf indication contraire, l'information figurant dans le présent troisième avis de modification et de prolongation concernant l'initiateur et BHP Lonsdale est fournie en date du 11 novembre 2021.

La date de prise d'effet du présent troisième avis de modification et de prolongation est le 11 novembre 2021.

iii

Le dépositaire et agent d'information dans le cadre de l'offre est :

Kingsdale Advisors

Sans frais en Amérique du Nord : 1-866-581-0512

The Exchange Tower

À l'extérieur de l'Amérique du Nord : +1-416-867-2272

130 King St. W., Suite 2950

Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

Toronto (Ontario) M5X 1K6

Si vous avez des questions concernant l'offre, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors ou

scanner le code QR ci-après.

iv

AVIS AUX ACTIONNAIRES SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU CANADA

L'offre vise les titres d'une société canadienne et est assujettie à des obligations d'information aux termes des Lois canadiennes applicables; toutefois, les investisseurs doivent savoir que ces obligations diffèrent de celles applicables aux États-Unis et dans d'autres territoires.

Les documents relatifs à l'offre actuelle et le présent troisième avis de modification et de prolongation ne constituent pas une offre ni une sollicitation auprès d'une personne dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L'offre ne s'adresse pas aux actionnaires résidant dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire aux Lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part ou pour le compte de tels actionnaires. Toutefois, l'initiateur peut, à son seul gré, prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour lancer l'offre dans un tel territoire et la présenter aux actionnaires de ce territoire.

Les actionnaires doivent savoir que l'acceptation de l'offre et la réception d'espèces aux termes de celle-ci pourraient avoir des incidences fiscales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres territoires. Il se peut que ces incidences ne soient pas entièrement décrites dans les présentes, et les porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité. Se reporter à la rubrique 17 de la note d'information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ».

Les actionnaires doivent savoir que l'initiateur ou les sociétés du même groupe que celui-ci pourraient, directement ou indirectement, offrir d'acheter ou acheter des actions ordinaires pendant la durée de l'offre par d'autres moyens que l'offre, notamment des achats effectués sur le marché libre, comme le permettent les Lois applicables au Canada. Se reporter à « Avis aux actionnaires des États-Unis ».

Aucune autorité de réglementation de Hong Kong n'a examiné le contenu du présent document. Il vous est recommandé de faire preuve de prudence à l'égard de l'offre. Si vous avez des doutes quant au contenu du présent document, vous devriez consulter un conseiller professionnel indépendant.

AVIS AUX ACTIONNAIRES DES ÉTATS-UNIS

Les actionnaires des États-Unis doivent savoir que les actions ordinaires ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs aux États-Unis, que Noront n'est pas assujettie aux obligations d'information périodique de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis (la « Loi de 1934 ») et qu'elle n'est pas tenue de déposer et ne dépose pas de rapports auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis aux termes de cette loi.

Les actionnaires des États-Unis pourraient avoir de la difficulté à faire valoir leurs droits et à exercer les recours qu'ils pourraient avoir aux termes des Lois fédérales des États-Unis en matière de valeurs mobilières étant donné que BHP Lonsdale et l'initiateur existent sous le régime des lois de l'Australie, que Noront a été prorogée sous le régime des Lois de la province d'Ontario, que tous les dirigeants et les administrateurs de BHP Lonsdale, de l'initiateur et de Noront résident à l'extérieur des États-Unis et que la totalité ou une partie importante des actifs de BHP Lonsdale, de l'initiateur et de Noront et des autres personnes susmentionnées est située à l'extérieur des États-Unis. Les actionnaires des États-Unis pourraient être dans l'impossibilité d'intenter devant un tribunal non américain des poursuites en violation des Lois fédérales américaines en valeurs mobilières contre BHP Lonsdale, l'initiateur ou Noront ou leurs dirigeants et administrateurs respectifs. Il pourrait être difficile d'obliger ces personnes à reconnaître la compétence d'un tribunal américain ou de faire exécuter contre elles un jugement prononcé par un tribunal américain.

L'offre est présentée aux États-Unis en vertu d'une dispense de « catégorie II » (« Tier II » exemption) aux termes du paragraphe 14(e) et du Regulation 14E de la Loi de 1934 et par ailleurs conformément aux exigences des Lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Par conséquent, l'offre sera assujettie aux obligations de communication et autres exigences de procédure, notamment à l'égard du calendrier, des procédures de règlement et du moment des paiements, relatives à l'offre qui sont différentes de celles qui s'appliquent aux termes des procédures et du droit relatifs aux offres publiques d'achat présentées aux États-Unis.

v

Disclaimer

Noront Resources Ltd. published this content on 11 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 November 2021 15:09:06 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2020 - - -
Résultat net 2020 -13,9 M -11,1 M -9,76 M
Dette nette 2020 58,4 M 46,6 M 40,9 M
PER 2020 -5,49x
Rendement 2020 -
Capitalisation 606 M 484 M 424 M
VE / CA 2019 -
VE / CA 2020 -
Nbr Employés 33
Flottant 62,3%
Graphique NORONT RESOURCES LTD.
Durée : Période :
Noront Resources Ltd. : Graphique analyse technique Noront Resources Ltd. | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Alan Coutts President, Chief Executive Officer & Director
Gregory R. Rieveley Chief Financial Officer
Paul A. Parisotto Chairman
Jean Paul Gladu Independent Director
Bo Liu Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
NORONT RESOURCES LTD.0.00%478
BHP GROUP12.48%168 152
RIO TINTO PLC10.22%121 600
GLENCORE PLC7.56%72 188
ANGLO AMERICAN PLC9.62%55 007
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.4.26%35 697