(Actualisation: précisions sur Advanced Accelerator Applications et sur l'opération) 


  BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Novartis (>> Novartis) a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Advanced Accelerator Applications (>> Advanced Accelerator Application SA(ADR)), ou AAA, en vue d'acquérir 100% des actions du groupe radiopharmaceutique, pour 3,9 milliards de dollars. 


  En vertu de cet accord, approuvé par le conseil d'administration d'Advanced Accelerator Applications, le laboratoire suisse lancera une offre d'achat en numéraire de 41 dollars par action ordinaire de la société et de 82 dollars par American Depositary Share (>> Alliance Data Systems Corporation), représentant chacune deux actions ordinaires d'AAA. Cette offre valorise les fonds propres d'AAA à 3,9 milliards de dollars. 


  Novartis compte financer l'opération par la dette. 


  AAA est une société française qui a son siège social en Rhône-Alpes et est cotée au Nasdaq. AAA développe, produit et commercialise des traitements de médecine nucléaire moléculaire. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros en 2016. 


  Cette acquisition renforcera l'activité d'oncologie de Novartis en lui permettant notamment d'intégrer à son portefeuille de produits le Lutathera, approuvé en Europe et actuellement examiné par les autorités américaines pour le traitement des tumeurs neuroendocrines. Elle apportera également au laboratoire suisse un certain nombre de programmes dotés d'un important potentiel de ventes. 


  L'opération reste soumise à l'approbation des régulateurs. Au moins 80% des actions d'AAA doivent être apportées à l'offre pour que celle-ci puisse aboutir. 


  -Max Bernhard, Dow Jones Newswires (Version française Maylis Jouaret) ed : LBO