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(NXU)
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14/02Novus Capital Corporation II changera son ticker de NXU à NRGV.
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11/02Novus Capital Corp. II achève la fusion avec Energy Vault
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11/02Les actions de Novus Capital augmentent après l'approbation par les actionnaires du projet de fusion avec Energy Vault ; le volume des transactions augmente.
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Energy Vault SA a réalisé l'acquisition de Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU) dans le cadre d'une opération de fusion inversée.

11/02/2022
Le 8 septembre 2021, Energy Vault SA a accepté d'acquérir Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée pour 1,2 milliard de dollars. La transaction valorise la société combinée à une valeur d'entreprise pro-forma implicite de 1,1 milliard de dollars. Selon les termes de la transaction, Novus Capital Corporation II acquerra chaque action ordinaire d'Energy Vault sera annulée et convertie en un droit de recevoir le nombre d'actions ordinaires de Novus égal au quotient obtenu en divisant (i) 100 000 000 par (ii) le nombre total d'actions ordinaires de la société en circulation immédiatement avant l'heure d'effet, exprimé sur une base entièrement diluée et convertie en actions ordinaires de la Société, et comprenant, sans limitation ni duplication, le nombre d'actions ordinaires de la Société pouvant être émises lors de la conversion des actions privilégiées de la Société, le nombre d'actions ordinaires de la Société faisant l'objet d'attributions d'actions non expirées, émises et en circulation, émises conformément au plan d'intéressement en actions de 2017 d'Energy Vault, Inc. et au plan d'intéressement en actions de 2017 d'Energy Vault, Inc. 2017 Stock Incentive Plan et le Energy Vault, Inc. (“Attributions de la Société&#148 ;) et les Attributions de la Société que la Société s'est engagée à accorder mais qui n'ont pas encore été accordées immédiatement avant l'Heure d'entrée en vigueur, à l'exclusion de toute action privilégiée de série C de la Société et des attributions d'actions de la Société non émises ou non engagées (le “Ratio d'échange&#148 ;); Toutes les actions ordinaires et les actions privilégiées d'Energy Vault détenues par la société seront annulées sans conversion et aucun paiement ou distribution ne sera effectué ; Chaque option d'Energy Vault sera reprise, convertie et/ou substituée par Novus en une option d'achat d'un certain nombre d'actions ordinaires de Novus ; chaque unité d'actions restreintes d'Energy Vault sera reprise, convertie et/ou substituée par Novus en une attribution d'unités d'actions restreintes pour acquérir des actions ordinaires de Novus et chaque attribution d'actions restreintes d'Energy Vault, qu'elle soit acquise ou non, sera reprise, convertie et/ou substituée par Novus en une attribution d'actions restreintes concernant un certain nombre d'actions ordinaires de Novus. En outre, sous réserve de certaines exceptions, au cours de la période comprise entre la date qui suit de 90 jours le Closing et le troisième anniversaire du Closing (la " Période de Rémunération "), Novus émettra à l'intention des actionnaires de Vault un nombre d'actions restreintes correspondant à un certain nombre d'actions ordinaires de Novus ;), Novus émettra aux détenteurs d'actions éligibles de la société jusqu'à 9 000 000 d'actions ordinaires Novus supplémentaires dans l'ensemble (les “actions de renonciation&#148 ;) en trois tranches égales de 3 000 000 d'actions de renonciation, respectivement, lorsque Novus&#146 ; atteindra des objectifs de prix de $15.00, $20.00 ou $30.00, respectivement, lesquels objectifs de prix seront basés sur le prix de vente de clôture d'une action ordinaire de Novus cotée à la bourse de New York. Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, la société combinée devrait recevoir jusqu'à 388 millions de dollars de ressources financières brutes provenant d'une combinaison d'espèces provenant d'un PIPE d'actions engagées de 100 millions de dollars et de 288 millions de dollars d'espèces détenues dans le compte fiduciaire de Novus, en supposant qu'aucun actionnaire public n'exerce ses droits de rachat à la clôture. À la clôture de la transaction, la société combinée sera nommée Energy Vault Holdings, Inc. et devrait être cotée au NYSE sous les symboles ticker “GWHR&#148 ; et “GWHR WS,&#148 ; respectivement. La contrepartie totale à recevoir par les actionnaires d'Energy Vault est de 108 963 033 actions. Après la clôture de l'opération, Energy Vault SA détiendra 70,7% de la société combinée. Le 29 décembre 2021, Novus Capital Corporation II a conclu un accord de souscription avec un investisseur qualifié aux termes duquel le souscripteur a convenu d'acheter, et la société a convenu de vendre au souscripteur, 5 000 000 d'actions ordinaires de catégorie A, d'une valeur nominale de 0,0001 $ par action pour un prix d'achat de 10,00 $ par action et un prix d'achat total de 50 000 000 $ dans le cadre d'un placement privé. Conformément à l'Accord de souscription, les Actions PIPE supplémentaires seront vendues selon les mêmes termes et conditions que ceux énoncés dans les Accords de souscription conclus entre la Société et certains autres investisseurs le 8 septembre 2021 dans le cadre de la signature de l'accord de regroupement d'entreprises et du plan de réorganisation (l'Accord de regroupement d'entreprises), le 8 septembre 2021, par et entre la Société, NCCII Merger Corp, une société du Delaware et filiale à part entière de la Société, et Energy Vault, Inc. une société du Delaware, en vertu de laquelle Energy Vault sera fusionnée avec et dans Merger Sub, Energy Vault survivant à la fusion en tant que filiale à part entière de la Société. Au 1er février 2022, Atlas Renewable LLC a signé un contrat de souscription engageant un investissement de 50 millions de dollars dans le PIPE de Novus et le PIPE de Novus a été augmenté à 200 millions de dollars. En raison de cet investissement PIPE accru, la condition de trésorerie minimale pour le regroupement d'entreprises a été satisfaite. L'entreprise combinée sera dirigée par l'entrepreneur à succès Robert Piconi en tant que président et directeur général. Dans le cadre de la transaction, Larry Paulson, président de Novus, rejoindra le conseil d'administration après la clôture. La clôture est soumise à l&#8217approbation des actionnaires d&#8217Energy Vault et de Novus, ainsi qu&#8217aux autres conditions de clôture habituelles, notamment la déclaration d&#8217enregistrement de Novus déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la “SEC&#148 ;), la cotation des actions ordinaires de Novus au NYSE, toutes les approbations réglementaires, la signature de l&#8217accord sur les droits d&#8217enregistrement et l&#8217expiration de la période d&#8217attente de la loi HSR. Les conseils d'administration d'Energy Vault et de Novus ont approuvé à l'unanimité la transaction proposée. En date du 24 janvier 2022, la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 a été déclarée effective par la U.S. Securities and Exchange Commission. L'assemblée spéciale visant à approuver le regroupement d'entreprises en cours, entre autres points, est prévue pour le 10 février 2022. En date du 10 février 2022, les actionnaires de Novus Capital Corporation II ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022. En date du 10 février 2022, le regroupement d'entreprises devrait être conclu le 11 février 2022. Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities LLC, Stifel Financial Corp. et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Michael H. Irvine de Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Energy Vault. Morrow Sodali LLC a agi en tant que solliciteur de procurations, Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert, Cassel Salpeter & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité, Cowen and Company, LLC agit en tant que conseiller financier tandis que Robert J. Mittman et Kathleen Cunningham de BlankRome LLP agit en tant que conseiller juridique de Novus Capital Corporation II. Cassel Salpeter & Co. LLC a reçu des honoraires de conseil de 0,14 million de dollars. Morrow Sodali LLC recevra des honoraires de conseil de 35 000 $. Energy Vault SA a réalisé l'acquisition de Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 11 février 2022. Dans le cadre de la réalisation de la transaction, les actions ordinaires et les bons de souscription de l'émetteur résultant devraient commencer à être négociés à la Bourse de New York le 14 février 2022 sous les symboles ticker “NRGV&#148 ; et “NRGV WS&#148 ; respectivement.

© S&P Capital IQ 2022
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Tréso. nette 2021 0,40 M - 0,38 M
PER 2021 -97,2x
Rendement 2021 -
Capitalisation 415 M 415 M 393 M
VE / CA 2020 -
VE / CA 2021 -
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