Les rendements des obligations d'État ont glissé pour la deuxième journée consécutive après que les données ont montré que les ventes au détail américaines ont chuté plus que prévu en janvier, baissant de 0,9 % le mois dernier après une augmentation révisée à la hausse de 0,7 % en décembre.
Le rendement de l'obligation à 10 ans a baissé d'environ 7 points de base, à 4,44 %.
Nvidia a augmenté de près de 2 %, tandis qu'Apple a progressé de 1,1 %. Microsoft a reculé d'environ 0,5 % et Tesla a perdu 0,6 %.
Jeudi, M. Trump a chargé son équipe économique d'élaborer des plans visant à imposer des droits de douane réciproques à tous les pays qui taxent les importations américaines, bien que la directive ne prévoie pas d'imposer de nouveaux droits de douane.
Howard Lutnick, le candidat de M. Trump au poste de secrétaire au commerce, a déclaré que l'administration s'adresserait individuellement aux pays concernés et que les études sur la question seraient achevées d'ici le 1er avril.
L'imposition de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, la hausse plus importante que prévu des prix à la consommation en janvier et les commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont ajouté à la volatilité des marchés cette semaine.
"Tout tourne autour de Trump en ce moment. Tout le reste n'est que du bruit", a déclaré Dennis Dick, trader chez Triple D Trading dans l'Ontario, au Canada. "Ce sur quoi tout le monde se concentre, c'est : "Que va faire Trump ensuite, et où vont ses guerres tarifaires ?"".
Les trois principaux indices étaient prêts à enregistrer de solides gains hebdomadaires, le S&P 500 se situant actuellement tout près de son record atteint il y a trois semaines.
Les actions ont également bénéficié d'un coup de pouce en début de semaine après que les données ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté en janvier, tandis que les éléments clés de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, une mesure suivie de près par la Fed, étaient bénins ou inférieurs.
Selon les données de LSEG, les opérateurs prévoient au moins une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, avec une probabilité d'environ 50 % d'une réduction supplémentaire.
Le S&P 500 était en hausse de 0,08 % à 6 119,88 points.
Le Nasdaq a gagné 0,31 % à 20 008,17 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,22 % à 44 614,72 points.
Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, six ont progressé, menés par l'énergie , en hausse de 0,55%, suivie d'un gain de 0,52% pour les services de communication.
Airbnb a bondi de 14,4 % après que la société de location de maisons de vacances a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel.
DaVita a baissé de 10,5% après que l'entreprise de dialyse a projeté un bénéfice annuel inférieur aux estimations. Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a également vendu une partie de ses actions dans l'entreprise.
Applied Materials a perdu 6,4 % après que le fabricant d'équipements de fabrication de puces a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre.
Les marchés américains seront fermés lundi pour le Presidents Day.
Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans l'indice S&P 500, dans une proportion de 1,2 pour 1.
Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux sommets et 7 nouveaux creux ; le Nasdaq a enregistré 118 nouveaux sommets et 72 nouveaux creux.
