NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annoncé aujourd'hui qu'ISS Proxy Services (« ISS »), un cabinet de conseils mandataires leader, avait recommandé aux actionnaires de NYSE Euronext de voter sur la carte de procuration blanche « POUR » l'adoption de l'accord de rapprochement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext et de l'approbation des transactions proposées dans le cadre de l'accord à l'occasion de la prochaine assemblée extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui se tiendra le 7 juillet 2011. ISS rejoint ainsi Glass Lewis, qui a aussi recommandé aux actionnaires de NYSE Euronext de se prononcer « EN FAVEUR » du rapprochement.

Dans son rapport aux actionnaires de NYSE Euronext daté du 24 juin 2011, ISS a déclaré : « Sur une base pro forma, la transaction créera le premier groupe boursier mondial en matière de produits dérivés, de marchés de mobilisation de fonds et de services d'infrastructure pour les marchés financiers. En outre, NYSE anticipe une amélioration de sa gamme de produits étant donnée l'acquisition d'activités hautement complémentaires qui seront à l'origine de synergies importantes (plus de 500 millions de dollars d'économie et 133 millions de dollars de chiffre d'affaires). Par ailleurs, la prime d'un jour, bien que relativement faible par rapport aux acquisitions normales, est supérieure à celle des récentes fusions « entre égaux », y compris celles entre opérateurs boursiers. De plus, le partage de propriété 60/40 après la conclusion de l'accord semble favorable aux actionnaires de NYSE étant donnée l'analyse des contributions. En ce qui concerne la post-fusion, les actionnaires de NYSE conserveront une représentation importante au conseil et à la direction avec sept sièges sur 17 au conseil et le PDG actuel de NYSE occupera les fonctions de PDG de la société regroupée. Au vu de ces considérations, un vote EN FAVEUR de cette proposition est justifié ».

Dans un rapport séparé, le conseiller mandataire Glass Lewis a publié sa recommandation incitant les actionnaires de NYSE Euronext à se prononcer « POUR » le rapprochement proposé. Dans son analyse, Glass Lewis a déclaré :

« Nous pensons que la transaction est intéressante pour les actionnaires et qu'elle mérite leur soutien. Nous estimons qu'elle place l'entité regroupée dans une position compétitive avantageuse, avec une possibilité évidente de synergies stratégiques post-fusion. Bien que la société semble être dans une bonne position pour poursuivre ses opérations de façon autonome, nous pensons qu'une fusion avec DB représente une occasion attrayante pour préparer NYSE à un rapprochement ultérieur au sein de son environnement concurrentiel, tout en permettant aux actionnaires de NYSE de participer à une firme plus solide et plus diversifiée à l'avenir ».

Duncan Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, a déclaré : « Nous sommes ravis que les grands conseillers mandataires nationaux reconnaissent les mérites du rapprochement entre Deutsche et NYSE Euronext et recommandent aux actionnaires de se prononcer en faveur de cette opération stratégique avantageuse. Alors que nous poursuivons la finalisation du rapprochement de nos bourses, nous sommes enchantés que les actionnaires de NYSE Euronext aient l'occasion de poser eux-mêmes un jalon en suivant les recommandations d'ISS et de Glass Lewis ».

M. Niederauer a ajouté : « Le rapprochement de nos deux places boursières respectées va créer un groupe boursier mondial au bilan solide, aux liquidités supérieures et ayant la capacité à la fois d'effectuer des investissements futurs et d'offrir un rendement intéressant pour les actionnaires. Le conseil d'administration de NYSE Euronext recommande vivement que les actionnaires se prononcent en faveur de ce rapprochement prometteur ».

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext se tiendra au 11 Wall Street, New York, New York 10005 le 7 juillet 2011 à 8h00 (heure de New York). Les actionnaires inscrits à la clôture de la bourse le 9 mai 2011 sont autorisés à voter sur le rapprochement proposé.

Les actionnaires de NYSE Euronext peuvent signer, dater et envoyer leurs cartes de procuration, ou voter par téléphone ou Internet. Pour toute question ou toute assistance concernant le vote, les actionnaires peuvent contacter MacKenzie Partners, Inc. au (800) 322-2885 ou au (212) 929-5500 (en PCV) ou à proxy@mackenziepartners.com.

Le conseil de direction et le conseil de surveillance de Deutsche Boerse recommandent que tous les actionnaires de Deutsche Boerse acceptent l'offre publique d'échange pendant la période d'échange, qui expirera le 13 juillet 2011.

Déclaration de règle-refuge

Dans le cadre de la proposition de transaction de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») qui a pris effet le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a aussi déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), dont la publication, approuvée par cet organisme en vertu de la loi allemande régissant les acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), a eu lieu le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration/prospectus définitifs, le prospectus d'offre, ainsi que le document d'offre et les autres informations connexes publiées dans le cadre de l'offre publique d'échange, concernant la transaction de regroupement proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration/prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration/prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre et les autres informations connexes publiées dans le cadre de l'offre publique d'échange sont disponibles à partir du site de Holding www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs de titres Deutsche Börse qui ont accepté l'offre publique d'échange disposent de certains droits de désengagement qui sont énoncés dans le document de l'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique seront divulguées dans le document d'offre dont la publication a été approuvée par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'offre d'échange et le document de l'offre d'échange ne constituent pas l'émission, la publication ou l'annonce publique d'une offre aux termes de la législation et de la réglementation de juridictions autres que celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de la transaction de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information révisés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilités (tekikaku kikan toshika) tels que définis à l'alinéa 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (loi nº 25 de 1948, et ses modifications), l'offre publique d'échange ne sera pas faite directement ou indirectement au Japon, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres du Japon. Par conséquent, il n'est pas autorisé, directement ou indirectement, d'envoyer par courrier ou par ailleurs de distribuer, faire suivre ou transmettre au Japon ou à partir de ce pays, toute copie de ce communiqué ou de tout document d'accompagnement.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées aux termes des lois japonaises relatives aux opérations boursières en vigueur. Par conséquent, sous réserve de certains exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilités (tekikaku kikan toshika) tels que définis à l'alinéa 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (loi nº 25 de 1948, et ses modifications), les actions de Holding ne peuvent pas être offertes ou vendues au Japon, ou à ou pour le compte de toute personne au Japon.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de la transaction de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration/prospectus définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette transaction soit exécutée, les effets que cette transaction pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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