NYSE Euronext (NYSE: NYX) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration, conformément à ses responsabilités fiduciaires et sur l'avis de ses conseillers financiers et juridiques, avait réaffirmé à l'unanimité son accord de regroupement avec Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) et avait réitéré son rejet de la proposition de Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq: NDAQ) et d'IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE: ICE).

Parlant au nom du Conseil, Jan-Michiel Hessels, président-directeur général de NYSE Euronext, a déclaré : « Notre Conseil a examiné les informations qui ont été récemment fournies par Nasdaq/ICE en relation avec leur proposition et a conclu que cette proposition est largement identique à celle qui a été rejetée précédemment. Par conséquent, notre position n'a pas changé. Cette proposition ne fournit pas de valeur attrayante et comprend un risque d'exécution inacceptable ; elle ne dessert donc pas les meilleurs intérêts des actionnaires de NYSE Euronext. »

M. Hessels a ajouté : « Le Conseil d'administration se concentre intensément sur la valeur pour l'actionnaire, et nous sommes certains que le regroupement avec Deutsche Boerse crée une valeur nettement plus importante pour nos actionnaires. Ce regroupement va engendrer l'émergence d'un chef de file mondial pour toutes les principales classes d'actifs, doté de la puissance financière, de la flexibilité en matière de bilan et du potentiel synergétique nécessaires pour stimuler les revenus, augmenter les bénéfices et stimuler l'innovation de nouveaux produits. L'envergure et la vitalité de l'entreprise, chapeautée par une équipe dirigeante de classe mondiale, vont permettre à la société de se positionner de manière à façonner l'évolution et le développement mondial de l'industrie, et capitaliser dans ce domaine. »

Les conseillers financiers de NYSE Euronext sont Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Goldman, Sachs and Co. et Morgan Stanley & Co., Inc. Ses conseillers juridiques sont Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stibbe N.V. et Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structures européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux. Ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

NYSE Euronext est partie prenante dans une opération de regroupement proposée avec Deutsche Boerse AG. Dans le cadre de cette proposition de regroupement, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui inclut (1) un projet de circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un projet de prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Dès la finalisation, NYSE Euronext enverra la circulaire/le prospectus de procuration à ses actionnaires dans le cadre du vote visant à approuver la fusion entre NYSE Euronext et une filiale en propriété exclusive de Holding, et Holding enverra le prospectus d'offre aux actionnaires de Deutsche Boerse AG aux États-Unis dans le cadre de l'offre de Holding visant à racheter toutes les actions en circulation de Deutsche Boerse AG. NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG s'attendent aussi à ce que Holding dépose un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »).

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que le document d'offre concernant l'opération de regroupement proposée, dès que ces documents seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus (dès qu'ils seront disponibles) et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus (dès qu'ils seront disponibles) et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com ou du site Deutsche Boerse AG www.deutsche-boerse.com. Le document d'offre sera disponible à partir du site de Holding www.global-exchange-operator.com à l'issue de l'approbation par le BaFin.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique seront divulguées dans le document d'offre une fois que sa publication aura été approuvée par le BaFin et dans des documents qui seront déposés auprès de la SEC. Holding réserve le droit de modifier les conditions définitives de l'offre publique par rapport aux informations de base fournies dans le présent communiqué. Les investisseurs et les détenteurs de titres de NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG sont priés de lire le document d'offre et tous les documents liés à l'offre publique dès leur publication, car ils contiennent des informations importantes.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. Sous réserve de certaines exceptions qui doivent être approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains faits devant être confirmés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans toute juridiction où une telle offre constituerait une violation des lois de ladite juridiction, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres, de cette juridiction.

Ce communiqué et les documents associés ne constituent pas en France une offre pour les actions ordinaires d'Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

PARTICIPANTS À LA SOLLICITATION

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC, une fois qu'ils seront disponibles.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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