Le Conseil de surveillance de Deutsche Börse AG et le Conseil d'administration de NYSE Euronext ont annoncé aujourd'hui avoir approuvé deux résolutions précédemment annoncées le 7 juin 2011 :

1) recommander au Conseil d'administration de la holding du groupe issu de la fusion, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holdco »), que Holdco verse un dividende spécial unique de 2,00 euros par action Holdco, peu après la conclusion du regroupement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext, et

2) racheter indirectement les 50 % de parts restantes dans Eurex Zurich AG à Six Group et de faire de Deutsche Börse AG le détenteur unique du marché des produits dérivés et de Six Group un actionnaire de Holdco.

Contexte relatif au dividende spécial : sur la base des parités d'échange d'actions convenues au titre de l'accord de regroupement, la distribution prévue se traduit par un dividende spécial de 2,00 euros pour chaque action de Deutsche Boerse qui est présentée dans le cadre de la présente offre d'échange (parité d'échange 1:1) et par un dividende spécial de 0,94 euro/1,37 USD par action NYSE Euronext (parité d'échange 0,47:1 et en tablant sur une parité d'échange de 1,4576 USD par euro). Le montant total de dividende distribué par Holdco devrait avoisiner les 620 millions d'euros/904 millions d'USD, dans l'hypothèse où 100 pour cent des actionnaires de Deutsche Boerse acceptent la présente offre d'échange. La distribution en espèces, à partir des réserves de capitaux de Holdco, est soumise à certaines approbations et au respect de certaines conditions, dont l'approbation du Conseil de surveillance de Deutsche Boerse AG et du Conseil d'administration de NYSE Euronext.

Contexte relatif au contrôle d'Eurex : au titre de l'accord, Deutsche Börse recevra 100 % de la totalité des ventes et des bénéfices d'Eurex au lieu des 85 % qui apparaissent dans les présents comptes consolidés de Deutsche Börse Group, avec effet économique à partir du 1er janvier 2012. En échange, SIX Swiss Exchange AG recevra une contrepartie de 295 millions d'euros en espèces et 295 millions d'euros en actions Holdco. La clôture est prévue pour 2012.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de cette proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, que la SEC a déclaré applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), dont la BaFin a approuvé la publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que le document d'offre, et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l'offre d'échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC : www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext : www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'Offre d'échange sont disponibles sur le site de Holding : www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs d'Actions Deutsche Boerse ayant accepté l'Offre d'échange ont certains droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'Offre d'échange et le document de l'Offre d'échange ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité d'offre en vertu des lois et réglementations d'autres pays que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'Offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les Actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

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