NYSE Euronext (NYSE : NYX) a confirmé aujourd'hui la réception d'une proposition d'accord de fusion de la part de Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq : NDAQ) et IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE : ICE). Le Conseil d'administration de NYSE Euronext examinera la proposition en temps voulu, conformément à ses devoirs et obligations fiduciaires en vertu de l'accord de regroupement précédemment annoncé conclu avec Deutsche Boerse AG (XETRA : DB1).

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés boursiers en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des produits négociés en Bourse. Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les marchés d'actions de NYSE Euronext -- le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca -- représentent un tiers des volumes mondiaux négociés, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés de dérivés en Europe et le deuxième marché de dérivés mondial en termes de valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier à figurer au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

NYSE Euronext est partie prenante dans une opération de regroupement envisagée avec Deutsche Boerse AG. Dans le cadre de cette proposition de regroupement, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui inclut (1) un projet de circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un projet de prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Dès la finalisation, NYSE Euronext enverra la circulaire/le prospectus de procuration à ses actionnaires dans le cadre du vote visant à approuver la fusion entre NYSE Euronext et une filiale en propriété exclusive de Holding, et Holding enverra le prospectus d'offre aux actionnaires de Deutsche Boerse AG aux États-Unis dans le cadre de l'offre de Holding visant à racheter toutes les actions en circulation de Deutsche Boerse AG. NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG s'attendent aussi à ce que Holding dépose un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« Baffin »).

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire/le prospectus de procuration ainsi que le document d'offre concernant l'opération de regroupement proposée, si et lorsque ces documents seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire/du prospectus de procuration (si et lorsqu'elle/il sera disponible) et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La circulaire/le prospectus de procuration (si et lorsqu'elle/il sera disponible) et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext à l'adresse www.nyse.com ou du site de Deutsche Boerse AG à l'adresse www.deutsche-boerse.com. Le document d'offre sera disponible sur le site de Holding à l'adresse www.global-exchange-operator.com à l'issue de l'approbation par le BaFin.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique seront divulguées dans le document d'offre une fois que sa publication aura été approuvée par le BaFin et dans des documents qui seront déposés auprès de la SEC. Holding réserve le droit de modifier les conditions définitives de l'offre publique par rapport aux informations de base fournies dans le présent communiqué. Les investisseurs et les détenteurs de titres de NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG sont priés de lire le document d'offre et tous les documents liés à l'offre publique dès leur publication, car ils contiennent des informations importantes.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. Sous réserve de certaines exceptions qui doivent être approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains faits devant être confirmés, l'offre publique ne sera pas faite directement ou indirectement, dans toute juridiction où une telle offre constituerait une violation des lois de ladite juridiction, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres, de cette juridiction.

Ce communiqué et les documents associés ne constituent pas en France une offre pour les actions ordinaires d'Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

PARTICIPANTS À LA SOLLICITATION

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC, une fois qu'ils seront disponibles.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Robert J. Rendine, tél. : +1 212-656-2180
Rich Adamonis, tél. : +1 212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, tél. : +1 212-687-8080