NYSE Euronext (NYSE:NYX) a annoncé aujourd'hui avoir été informé par Deutsche Boerse AG (XETRA DB1) que, à titre préliminaire, plus de 80 % des actionnaires de Deutsche Boerse avaient proposé leurs actions au 13 juillet 2011, dépassant les 75 % requis pour l'approbation de notre proposition de regroupement.

La présentation des résultats définitifs est attendue le vendredi 15 juillet. La finalisation du regroupement est soumise à l'approbation des autorités compétentes de la concurrence et de la finance, des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et qui a été envoyée aux actionnaires de NSYE Euronext et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l'offre d'échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d'échange sont disponibles sur le site de Holding www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs d'actions de Deutsche Boerse ayant accepté l'offre d'échange jouissent de certains droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'offre d'échange et le document de l'offre d'échange ne constituent pas une émission, une publication ou une annonce publique d'offre en vertu des lois et réglementations d'autres pays que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) de commerce entre États ou avec l'étranger, ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou par ailleurs distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de ce pays.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières en vigueur. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de regroupement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, et le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

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