NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter des actions ordinaires de NYSE Euronext à hauteur de 100 millions de dollars, à la discrétion de la direction, dans le cadre de transactions sur le marché libre ou de gré à gré ou par d'autres moyens, conformément aux lois, réglementations et autorisations applicables aux États-Unis et en Europe et en fonction de considérations stratégiques, de conditions du marché et d'autres facteurs. Conjointement au plan annoncé par NYSE Euronext, Deutsche Boerse a également annoncé un plan de rachat d'un montant d'environ 100 millions d'euros. NYSE Euronext et Deutsche Boerse ont convenu de coordonner leurs programmes de rachat d'actions respectifs afin de préserver les pourcentages de propriété de 40 % et 60 % détenus par les anciens actionnaires de NYSE Euronext et de Deutsche Boerse, respectivement, dans la société absorbée suite à l'imminent regroupement d'entreprises.

Il est anticipé que le plan de rachat de NYSE Euronext débutera après la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2011, le 3 novembre 2011, et sera finalisé au quatrième trimestre 2011. Le rachat pour 100 millions de dollars est exécuté conformément à une autorisation de 1,0 milliard de dollars du conseil d'administration, émise en mars 2008 et suspendue au quatrième trimestre 2008. Avant la suspension du plan, un montant total de 350 millions de dollars avait été utilisé sur le montant autorisé de 1,0 milliard de dollars.

« Aux niveaux de négociation actuels, nous n'estimons pas que la solidité sous-jacente de notre franchise, la forte génération de flux de trésorerie disponible et la nature incontournable de notre future fusion avec Deutsche Boerse soient correctement reflétées par le prix de notre action, » commente Michael S. Geltzeiler, vice-président exécutif et directeur financier du groupe, NYSE Euronext. « Compte tenu de la valeur que nous attachons à nos actionnaires, nous relançons un programme limité de rachat d'actions, conjointement au flux de dividendes attractif que nous prévoyons de verser aux investisseurs dans le cadre de notre fusion. »

De tels rachats seront effectués conformément aux dispositions applicables des Règles 10b-5 et 10b-18 et de la Réglementation M du Securities Exchange Act de 1934 modifié et à toute autre loi et réglementation applicable, et notamment aux éventuelles lois et réglementations européennes applicables, à l'image des réglementations de l'Autorité des Marchés Financiers.

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À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est un éminent opérateur mondial de marchés financiers et fournisseur de technologies de négociation innovantes. Les marchés de la société en Europe et aux États-Unis accueillent la négociation d'actions, de contrats à terme, d'options, de produits à taux fixe et de produits négociés en bourse. Avec près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les marchés d'actions de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers du volume mondial de négociations d'actions et le plus grand nombre de liquidités de tous les groupes boursiers mondiaux. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, une des plus éminentes firmes d'instruments dérivés d'Europe et la deuxième firme d'instruments dérivés du monde en termes de valeur de négociations. La société propose une sélection complète de produits et services de technologie commerciale, de connectivité et de données de marché au travers de NYSE Technologies. NYSE Euronext est présente dans l'indice S&P 500 et est l'unique opérateur boursier du classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), un holding nouvellement créé, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, qui l'a déclarée effective en date du 3 mai 2011, incluant (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding utilisé en relation avec une réunion extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui s'est tenue le 7 juillet 2011 et (2) un prospectus d'offre utilisé en relation avec l'offre de Holding visant à acquérir les actions de Deutsche Boerse AG détenues par les porteurs américains. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par ce dernier pour publication conformément à la loi allemande relative aux acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et qui a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et porteurs de titres sont invités à lire la circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre modifié et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l'offre d'échange concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratuit de la circulaire et du prospectus de sollicitations de procuration définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et la Holding auprès de la SEC sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. La circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs et les autres documents connexes peuvent également être obtenus gratuitement en accédant au site Web de NYSE Euronext, à l'adresse www.nyse.com. Le document d'offre modifié et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d'échange sont disponibles sur le site de la Holding, à l'adresse www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), telle que modifiée, et des réglementations européennes applicables. L'offre d'échange et le document de l'offre d'échange, tel que modifié, ne sauraient constituer une émission, une publication ou une publicité pour une offre conformément aux lois et réglementations de juridictions autres que celle de l'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront communiquées dans les documents d'information passés en revue par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu'une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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