Au premier semestre 2012, NYSE Euronext (NYX) totalise 17,1 milliards de $ de produits mondiaux issus des introductions en bourse réalisés sur 66 opérations. Aux États-Unis, NYSE Euronext a inscrit à sa cote 62 % de l'ensemble des introductions en bourse réalisées aux États-Unis, apportant 56 nouvelles introductions au marché américain, et termine ce trimestre sur l'introduction réussie de ServiceNow, Inc. (NYSE : NOW). De plus, aux États-Unis, NYSE a remporté huit transferts de cotation. En Europe, NYSE Euronext a enregistré 16 nouvelles cotations, avec environ 1,2 milliard d'euros de produits.

« Malgré le climat économique, politique et commercial incertain au cours du premier semestre 2012, nous avons réalisé un nombre important de transactions d'introduction en bourse, » a déclaré Scott Cutler, vice-président-directeur, à la tête des cotations mondiales chez NYSE Euronext. « Nous avons vu le nombre d'introductions en bourse de grande envergure baisser au cours du premier semestre 2011, mais les entreprises émergentes issues des secteurs de la technologie, des services financiers et de l'énergie ont été très actives. Si la volatilité reste à un niveau faible et si la contagion économique reste sous contrôle, nous pensons que les introductions en bourse sélectives ont une chance de se maintenir au cours du second semestre 2012. Notre plus grande préoccupation demeure la confiance, la transparence et la responsabilité sur nos marchés publics. »

« Nous avons franchi des caps importants au cours du premier semestre de l'année en accompagnant l'entrepreneuriat, l'innovation et la croissance de l'emploi, » ajoute M. Cutler. « Nous avons été heureux de collaborer avec le NVCA et l'IPO Taskforce sur le JOBS Act, qui a été inscrit dans la loi américaine au mois d'avril. Nous avons déjà vu les sociétés en croissance naissantes issues du monde entier s'inscrire en vertu de cette Loi, et nous nous attendons à l'arrivée sur le marché de bon nombre d'entre elles cette année. Nous avons également annoncé une initiative passionnante, NYSE Big StartUp, conçu pour faciliter l'accès au capital, les partenariats, la formation, le mentorat et le développement commercial entre les entrepreneurs et les sociétés de droit public. »

Leader dans les introductions en bourse du secteur technologique aux États-Unis

Au premier semestre 2012, NYSE Euronext a inscrit à la cote 53 % des introductions en bourse du secteur technologique aux États-Unis, apportant 16 nouvelles introductions au marché américain, y compris l'introduction récente de ServiceNow, Inc. (NYSE : NOW). Le soutien permanent de NYSE Euronext pour le succès de ces entreprises émergentes en phase de croissance se traduit dans le fait que les entreprises leader du secteur technologique continuent de s'inscrire à son marché. Parmi les entreprises du secteur technologique inscrites à la cote du NYSE au cours du premier semestre 2012 figurent Demandware Inc. (NYSE : DWRE), Exact Target Inc. (NYSE : ET), Guidewire Software Inc. (NYSE : GWRE), Infoblox Inc. (NYSE : BLOX), Millennial Media Inc. (NYSE : MM) et Yelp Inc. (NYSE : YELP). Pour le second semestre 2012, le pipeline de transactions du secteur technologique semble assez prometteur et NYSE Euronext se prépare à accueillir les futurs leaders du secteur dans sa communauté.

En plus de capter les secteurs à forte croissance, NYSE Euronext continue d'attirer les inscriptions à la cote d'enseignes américaines de produits grand public de premier plan. Parmi les entreprises américaines de produits grand public inscrites à la cotation sur le marché NYSE Euronext au cours du premier semestre 2012 figurent : Annie's Inc. (NYSE : BNNY), Burger King Corporation (NYSE : BKW), Tilly's Inc. (NYSE : TLYS) et Tumi Holdings Inc. (NYSE : TUMI).

Leader dans les transferts de cotation aux États-Unis

Les entreprises continuent de transférer leur cotation vers NYSE Euronext, car elles apprécient ses cotations mondiales, sa renommée, sa visibilité et ses services clients sur mesure. Au cours du premier semestre 2012, 8 entreprises ont transféré leurs cotations vers NYSE contre trois départs de NYSE et un de NYSE MKT. Depuis 2000, le NYSE a remporté 206 transferts, représentant un montant combiné de 509 milliards de $ en capitalisation boursière totale. Des huit sociétés qui ont transféré leur cotation vers NYSE en 2012, deux étaient parmi les 100 premières sociétés cotées au Nasdaq - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE : TEVA) et TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE : AMTD). Parmi les autres entreprises ayant réalisé le transfert de leur cotation vers NYSE au cours du premier semestre 2012 figurent Halcon Resources Corporation (NYSE : HK), Hercules Technology Growth Capital Inc. (NYSE : HTGC), Kaman Corporation (NYSE : KAMN) - le 200e transfert vers NYSE, et Team Inc. (NYSE : TISI).

Succès mondial continu

Au premier semestre 2012, les places de marché mondiales de NYSE Euronext ont continué d'attirer des entreprises de premier plan issues du monde entier. En Europe, Groupe Eurotunnel (symbole : GET) a annoncé qu'elle serait la première société admise à la négociation sur le marché NYSE Euronext de Londres ; BTG Pactual (symbole : BTGP), première banque d'investissement au Brésil, s'est inscrite à la cotation du marché NYSE Euronext Amsterdam ; et Solvay (symbole : SOLB), un acteur de premier plan du secteur des produits chimiques, a inscrit une cotation secondaire au marché NYSE Euronext de Paris. Aux États-Unis, des leaders mondiaux du secteur tels que AVG Technologies NV (NYSE : AVG) de République Tchèque, Cementos Pacasmayo (NYSE : CPAC) du Pérou et Cencosud S.A. (NYSE : CNCO) du Chili, se sont toutes inscrites au NYSE.

« Les émetteurs du monde entier s'inscrivent majoritairement au NYSE Euronext, car ils apprécient la qualité de l'exécution et l'accès au premier réservoir de capitaux, » commente M. Cutler. « Les émetteurs, les investisseurs et la communauté du négoce se fient à notre modèle de haut rang et de haute technologie depuis des années. Nous apprécions ce choix fait par les émetteurs existants et nouveaux de s'inscrire à la cotation sur notre place de marché, et nous restons en quête d'opportunités pour libérer le potentiel de notre communauté, le premier réseau b2b au monde, pour nos partenaires. »

Accueil de valeurs européennes de premier plan et augmentation des opérations de financements par les PME

Pendant le premier semestre 2012, NYSE Euronext a dominé les marchés financiers européens en terme de valeur d'offre, avec 16 inscriptions issues d'un large éventail de secteurs, y compris la câblerie, la biotechnologie et la technologie, parvenant à réunir au total 1,2 milliard d'euros pour les entreprises avec une capitalisation cumulée du marché de 21,3 milliards d'euros.

L'opérateur hollandais du câble, Ziggo (symbole : ZIGGO), a lancé la plus importante introduction en bourse en Europe en 2012, inscrite au marché NYSE Euronext Amsterdam et parvenant à lever 925 millions d'euros. D'autres introductions de haut rang ont été réalisées par CoreLabs (symbole : CLB) sur le marché NYSE Euronext Amsterdam et la scission de grande envergure de D.E. MASTER BLENDERS 1753 (symbole : DE, ex- Sara Lee Corp) sur le marché NYSE Euronext Amsterdam.

En outre, quatre des cinq introductions sur NYSE Euronext à Paris au premier trimestre étaient des sociétés du secteur des soins de santé. NYSE Euronext Paris est devenu un marché de choix pour des entreprises de biotechnologie et de technologie médicale en Europe, avec 16 introductions et 400 millions d'euros levés au cours des 3 dernières années.

Le marché européen de NYSE Euronext a continué à faire bon accueil aux inscriptions à la cote de PME au premier semestre 2012, qui représentaient 10 des 16 nouvelles cotations inscrites cette année, totalisant 234 millions d'euros de nouveaux capitaux. Ces levées de capitaux soulignent le rôle important de NYSE Euronext sur le marché, qui fournit le capital de croissance aux PME alors que les sources plus traditionnelles de financement se tarissent.

« Au cours du premier semestre 2012, nous avons assisté à un certain regain d'optimisme pour les introductions en bourse avec l'inscription de Ziggo et le volume de capitaux mobilisés, » a déclaré Diederik Zandstra, directeur des cotations internationales chez NYSE Euronext. « Bien que nous prévoyons le maintien de la volatilité en 2012, nous entrevoyons des périodes favorables pour les introductions en bourse et espérons que les entreprises sauront voir les avantages de notre plateforme de négociation paneuropéenne de pointe, de notre infrastructure de marché, de notre visibilité, de notre politique d'accompagnement des investisseurs, et de nos index et offres de produits dérivés. »

Efforts de promotion : étapes importantes majeures

NYSE Euronext continue de plaider fortement pour ses clients et pour le secteur sur des sujets clés tels que la création d'emploi, la réforme fiscale, la gouvernance d'entreprise et la structure de marché. La société travaille pour offrir à ses clients dans le monde entier une voix active sur des politiques clés et des questions réglementaires, l'accès aux décideurs et aux dirigeants clés des gouvernements, et une information rapide et fiable à propos des évènements et des sujets ayant un impact sur nos marchés mondiaux.

Pour plus d'informations sur les diverses initiatives menées par NYSE Euronext au nom des émetteurs de titres cotés au cours du premier semestre 2012, y compris sa participation à l'examen de la directive MiFID 2 en Europe et du JOBS Act, l'initiative NYSE Big StartUp, le partenariat Discover America et la Commission parlementaire sur la structure du marché aux États-Unis, veuillez consulter les pages European Advocacy et U.S. Advocacy du site Web de NYSE Euronext.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés boursiers en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés d'actions de NYSE Euronext -- le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca -- représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, l'un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivé mondial en valeur des échanges. La société offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers sa filiale NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nyx.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, y compris des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s'y limiter, des énoncés relatifs aux plans, objectifs, attentes et intentions de NYSE Euronext ainsi que d'autres énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques ou actuels. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de NYSE Euronext, ils impliquent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient entraîner que les résultats de NYSE Euronext diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, mais sans s'y limiter : la capacité de NYSE Euronext à mettre en ?uvre ses initiatives stratégiques, les fluctuations et conditions de marché, économiques et politiques, les réglementations des gouvernements et du secteur, le risque lié aux taux d'intérêt et la concurrence aux États-Unis et au niveau mondial, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans le rapport annuel 2011 de NYSE Euronext sur formulaire 10-K et d'autres rapports périodiques déposés auprès de la Commission américaine de contrôle des opérations boursières (la « SEC ») ou de l'Autorité française des marchés financiers. En outre, ces énoncés sont fondés sur un certain nombre de suppositions susceptibles de changer. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement supérieurs ou inférieurs à ceux projetés. L'inclusion de telles projections dans le présent communiqué ne doit pas être considérée comme une interprétation par NYSE Euronext que ces projections s'avéreront exactes. Le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date de sa rédaction. NYSE Euronext rejette toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué.

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