OL Groupe : Etat des discussions avec Eagle Football
Le 02 décembre 2022 à 18:23
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OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers.
Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022.
En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'opération ("waivers"), avec effet au closing.
Comme annoncé le 24 octobre 2022, après un premier report de la date du 30 septembre 2022, puis du 21 octobre 2022, Pathé, IDG Capital, Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'Opération au 17 novembre 2022, afin notamment de permettre à Eagle Football de finaliser son financement en dette et en fonds propres, et de sécuriser l'accord de la Premier League relatif à la participation de M. Textor dans Crystal Palace.
A ladite date, Eagle Football a présenté la documentation finale signée suffisante pour réaliser l'Opération. Toutefois, Eagle Football n'était pas en mesure de procéder à la réalisation de l'opération sans l'accord de la Premier League.
Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) est devenu un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France.
Depuis la mise en service du stade privé de l'Olympique Lyonnais, en janvier 2016, de nouvelles activités ont été déployées, notamment l'organisation de grands événements sportifs, culturels et corporate, permettant le développement de nouvelles lignes de revenus indépendantes du coeur de métier football. L'activité du groupe s'organise autour de 6 produits d'activités complémentaires :
- Billetterie ;
- Droits marketing et TV ;
- Partenariats et publicité ;
- Produits de la marque (produits dérivés, OL image, etc.) ;
- Evénements ;
- Trading de joueurs.
Le centre de formation « l'Academy OL », parmi les meilleurs européens, et le recrutement de jeunes talents font partie intégrante de la stratégie, qui vise à valoriser le potentiel de ses effectifs, sur les plans sportif et économique.
Depuis décembre 2022, Eagle Football Group (anciennement OL Groupe) fait partie du groupe multi-clubs Eagle Football Holdings Bidco Limited, contrôlé par l'homme d'affaires américain M. John Textor.