Sema4 Holdings Corp. (NasdaqGS:SMFR) a conclu un accord pour acquérir GeneDx, Inc. d'OPKO Health, Inc. (NasdaqGS:OPK) pour un montant d'environ 620 millions de dollars le 14 janvier 2022. Le prix d'achat s'élève à environ 623 millions de dollars, comprenant au total un versement initial en espèces, une contrepartie en actions et une contrepartie conditionnelle aux étapes commerciales. Au moment de la déclaration, Sema4 versera à OPKO Health une contrepartie globale de 150,0 millions de dollars en espèces à la clôture de la transaction, sous réserve de certains ajustements, ainsi que 80,0 millions d'actions, sous réserve d'un mécanisme habituel d'ajustement du prix d'achat prévoyant un niveau normalisé de fonds de roulement et que GeneDx soit libre de toute dette à la clôture. En outre, Sema4 a accepté de verser à OPKO jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires, qui peuvent être payés en actions ordinaires Sema4, en espèces ou une combinaison des deux à la discrétion de Sema4, sous réserve que GeneDx atteigne certains objectifs de revenus pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2022 et 2023. Sur la base du cours de clôture des actions de Sema4 au 14 janvier 2022, la contrepartie initiale totale représente environ 473 millions de dollars, et la contrepartie totale globale, y compris les étapes potentielles, est d'environ 623 millions de dollars. Sema4 financera la contrepartie initiale en espèces L'acquisition sera financée à la fois par l'argent que Sema4 a obtenu lors de son entrée en bourse et par l'obtention de fonds supplémentaires grâce à un financement par placement privé de 200 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Pfizer. GeneDx, Inc. a déclaré une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 0,144 million de dollars, un actif total de 516,78 millions de dollars, un passif total de 55,712 millions de dollars, des capitaux propres totaux de 461,07 millions de dollars, un revenu de 116,6 millions de dollars, une perte d'exploitation de 49,4 millions de dollars et une perte nette de 36,9 millions de dollars.

Katherine Stueland, directrice générale de GeneDx, rejoindra Sema4 en tant que co-directrice générale. Kevin Feeley, directeur financier de GeneDx, rejoindra Sema4 en tant que vice-président senior des opérations et responsable de GeneDx. Jennifer Brendel, Chief Commercial Officer de GeneDx, occupera le poste de Chief Growth Officer de Sema4. Le directeur Jason Ryan, ancien directeur financier de Foundation Medicine, assumera le rôle de président exécutif du conseil d'administration de Sema4. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment certaines approbations réglementaires et d'autres tiers, l'approbation par les actionnaires de Sema4 de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre de l'acquisition, l'expiration ou la fin anticipée de la période d'attente applicable en vertu de la loi HSR et la cotation des actions de contrepartie sur le Nasdaq et autres. L'acquisition a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Sema4 et d'OPKO. Eric Schadt, PhD, fondateur de Sema4, occupera le poste de président et de directeur de la recherche et du développement, sous la direction de Stueland, et continuera à siéger au conseil d'administration. La clôture de l'acquisition est prévue pour le deuxième trimestre de 2022. En date du 14 mars 2022, l'acquisition devrait être conclue au cours du premier semestre de 2022.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier tandis que Ethan Skerry, Per Chilstrom, Michael Pilo, Philip Ewing, Matthew Cantor, Laura McIntyre, Stefano Quintini, Ana Razmazma, Steve Albertson et David Forst de Fenwick & West LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Sema4. JPMorgan Chase Bank, N.A et Cowen and Company LLC ont agi en tant que conseillers financiers tandis que Robert L. Grossman et Drew M. Altman de Greenberg Traurig ont agi en tant que conseillers juridiques d'OPKO.

Sema4 Holdings Corp. (NasdaqGS:SMFR) a conclu l'acquisition de GeneDx, Inc. auprès d'OPKO Health, Inc. le 29 avril 2022.
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