Paratek Pharmaceuticals, Inc a finalisé l'acquisition d'OptiNose, Inc. (NasdaqGS : OPTN) auprès d'un groupe d'actionnaires.
Publié le 21/05/2025 à 17:42,
mis à jour le 21/05/2025 à 18:38
Partager
Paratek Pharmaceuticals, Inc. a conclu un accord définitif de fusion en vue d'acquérir OptiNose, Inc. (NasdaqGS : OPTN) auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 100 millions de dollars le 19 mars 2025. Selon les termes de l'accord, Paratek acquerra toutes les actions en circulation d'Optinose pour 9 dollars par action en espèces, plus jusqu'à 5 dollars par action en CVR payables si XHANCE atteint certains objectifs de chiffre d'affaires net. La transaction sera financée par des capitaux provenant de Paratek, B-FLEXION Life Sciences et Novo Holdings, ainsi que par un financement par emprunt provenant de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. Conformément à une lettre d'engagement de dette datée du 19 mars 2025, les créanciers se sont engagés à fournir à Paratek, au plus tard à la date de clôture, un financement par emprunt d'environ 275 000 000 $. Les conseils d'administration de Paratek et d'Optinose ont approuvé à l'unanimité la transaction, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation par les actionnaires d'Optinose, l'expiration ou la résiliation de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et l'obtention des autorisations réglementaires requises, le cas échéant. La transaction devrait être finalisée dès le milieu de l'année 2025. Conformément aux documents déposés le 3 avril 2025, la fusion devrait être finalisée d'ici le deuxième ou le troisième trimestre 2025. En date du 8 mai 2025, une assemblée extraordinaire est prévue le 16 mai 2025 afin que les actionnaires se prononcent sur une proposition visant à adopter l'accord et le plan de fusion. Conformément au document déposé le 14 mai 2025, la transaction devrait être finalisée vers le 21 mai 2025. En date du 16 mai 2025, la transaction a été approuvée par les actionnaires d'OptiNose.
Lazard Frères & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Paratek Pharmaceuticals, et Dohyun Kim, Resa K Schlossberg, David S Passes, Page W Griffin, Gavin A White et Maya P Florence de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent en tant que conseillers juridiques. Evercore Group L.L.C. a agi en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité pour Optinose et recevra une rémunération de 1,5 million de dollars pour l'émission de cet avis et 3,5 millions de dollars à titre de frais de conseil. Joseph E. Gilligan et Leslie B. Reese, de Hogan Lovells US LLP, agissent en tant que conseillers juridiques. Broadridge Corporate Issuer Solutions a agi en tant qu'agent de transfert pour OptiNose. Saratoga Proxy Consulting, LLC a agi en tant que mandataire pour OptiNose et recevra une rémunération de 45 000 dollars.
Paratek Pharmaceuticals, Inc a finalisé l'acquisition d'OptiNose, Inc. (NasdaqGS : OPTN) auprès d'un groupe d'actionnaires le 21 mai 2025. À l'issue de la fusion, les actions ordinaires d'OptiNose seront retirées de la cote du Nasdaq Global Select Market.
OptiNose, Inc. est une société pharmaceutique axée sur les patients traités par des spécialistes de l'oreille, du nez et de la gorge (ORL) et des allergies. Le produit de la société, XHANCE (propionate de fluticasone) en spray nasal, 93 microgrammes (mcg), est un traitement utilisant son système d'administration par exhalation (EDS) qui délivre un corticostéroïde à action topique pour le traitement de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux et de la rhinosinusite chronique sans polypes nasaux (également connue sous le nom de sinusite chronique). XHANCE associe l'EDS à une formulation liquide de propionate de fluticasone, un corticostéroïde de deuxième génération bien caractérisé. XHANCE est conçu pour administrer le médicament dans les régions hautes et profondes des voies nasales, là où les polypes nasaux et les membranes enflammées et gonflées peuvent entraver la ventilation et le drainage normaux des sinus. La société a mis au point un système d'administration par voie liquide et un système d'administration par voie poudreuse qui utilisent les comportements fonctionnels naturels des voies aériennes supérieures du nez afin d'offrir un meilleur dépôt du médicament.
