PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé lundi les résultats de son offre de rachat d'une partie de ses obligation supersubordonnées à durée indéterminée, qui s'est déroulée du 28 avril au 6 mai.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-S'agissant des obligations issues de la souche d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé le 1er octobre 2021 (dont 118.374.000 euros sont en circulation): le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 49.805.000 euros.

-S'agissant des obligations issues de la souche d'un montant de 650 millions de livres sterling, ayant une première date de remboursement anticipé le 7 février 2022 (dont 427.102.000 livres sterling sont en circulation): le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 383.286.000 livres sterling ;

-S'agissant des obligations issues de la souche d'un montant de 600 millions de livres sterling, ayant une première date de remboursement anticipé le 1er avril 2023 (dont 560.878.000 livres sterling sont en circulation): le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 263.425.000 livres sterling ; le montant d'acceptation maximum pour les obligations 2023 est de 135.000.000 livres sterling ;

-À la suite du règlement de l'offre de rachat prévu le 11 mai 2021, plus de 90% du montant nominal total des obligations 2021 et des obligations 2022 aura été acheté par la société. La société entend exercer l'option de rembourser l'intégralité des obligations 2021 et des obligations 2022 restant en circulation à un prix égal à 100% de leur montant principal plus tout intérêt couru et arriéré d'intérêts, jusqu'à la date effective de remboursement.

-A la suite de l'offre de rachat, de l'émission des nouvelles obligations et de l'exercice de l'option de remboursement sur les obligations 2021 et les obligations 2022, le montant total d'obligations hybrides de la société en circulation sera réduit d'environ 5%.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 06:30 ET (10:30 GMT)