PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé jeudi son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir du 24 juin 2032 et portant intérêt à taux fixe réajustable.
La fixation du prix de ces nouvelles obligations devrait être annoncée "plus tard" jeudi et il est prévu qu'elles soient admises aux négociations sur Euronext Paris, a indiqué Orange dans un communiqué.
L'opérateur télécoms a également annoncé le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant deux souches obligataires existantes, "dans la limite d'un montant maximum de rachat anticipé comme devant être égal au montant des nouvelles obligations".
L'offre de rachat porte sur les obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable. Elle concerne aussi et les obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable.
L'offre de rachat se terminera le 19 juin 2025 à 16h et les résultats seront annoncés le lendemain.
"L'objectif de l'offre de rachat et l'émission envisagée des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer proactivement le portefeuille d'instruments hybrides de la société", a expliqué Orange.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones, ddelmond@agefi.fr, ed: LBO
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June 12, 2025 03:07 ET (07:07 GMT)
