Orange : emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d’euros sur deux tranches
Le 23 juin 2021 à 19:39
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Orange emprunte sur le marché obligataire 1,5 milliard d'euros sur deux tranches : 700 millions d'euros à 5 ans avec un coupon de 0,00% et 800 millions d'euros à 13 ans avec un coupon de 0,75%.
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Devise
Format
Maturité
Montant
Coupon
Marge
EUR
Taux fixe
2026
700 millions
0,00%
m/s + 25 bps
EUR
Taux fixe
2034
800 millions
0,75%
m/s + 55 bps
J.P.Morgan AG, Société Générale, Bank of America Securities, La Banque Postale, MUFG, Santander, Standard Chartered et UniCrédit interviennent en qualité de Chefs de file du placement.
J.P.Morgan et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.
Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.
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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).
Marc PINON
23/06/202119:16 CEST
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Orange SA published this content on 23 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 June 2021 17:38:03 UTC.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,3%) : prestations de téléphonie mobile (254 millions de clients à fin 2023 ; enseignes Orange en France, au Royaume Uni et au Caraïbes, FTP Espana en Espagne, PTK Centertel en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (44,5 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (48,6%), Espagne (12,9%), Europe (18,9%), Afrique et Moyen Orient (19,6%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (3,2%) ;
- autres (1,5%).
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