UPS, le plus grand transporteur de colis au monde, est le premier acteur majeur du secteur à annoncer les suppléments pour les fêtes de cette année, dévoilant des hausses considérables qui, selon les analystes, pourraient se retourner contre lui.

En 2024, la haute saison de livraison de cadeaux, de Thanksgiving à la veille de Noël, ne compte que 17 jours d'ouverture, contre 20 jours ou plus habituellement. Ce manque de temps pourrait faire grimper le volume quotidien de la haute saison à un niveau record, ce qui coûterait à UPS des frais supplémentaires pour les camions, les avions et le personnel nécessaires à la livraison des cadeaux de Noël dans les délais prévus, a déclaré la société.

UPS augmente ses tarifs pour augmenter son chiffre d'affaires, qui a chuté après que les détaillants en ligne de produits à prix modique ont été mis à l'écart de la concurrence.

Temu et Shein

ont augmenté la part des livraisons lentes et à faible marge dans les activités de la société basée à Atlanta.

Les analystes de Wall Street et les consultants du secteur doutent que la

demande saisonnière

de la demande saisonnière soit assez forte pour supporter les hausses d'UPS et ont déclaré que les clients pourraient aller voir ailleurs.

"UPS essaie de faire naître un marché plus favorable à la tarification", a déclaré Nate Skiver, consultant en tarification de la livraison et fondateur de LPF Spend Management.

"Nous avons été surpris par l'ampleur de la hausse", a déclaré Scott Group, analyste chez Wolfe Research, à propos des suppléments annoncés le 23 juillet.

Pour la première fois, UPS prélèvera un supplément en période de pointe pour les envois aériens commerciaux d'articles tels que les vaccins COVID, qui sont très demandés à l'approche des fêtes de fin d'année, afin de libérer de l'espace de fret et de générer des revenus. L'entreprise rétablira également une surtaxe générale par colis pendant la période de pointe.

Dans l'ensemble, les suppléments de pointe publiés par UPS sont en hausse de 10 % ou plus par rapport à l'année dernière, selon les consultants en transport maritime.

"Nous pensons que les prix vont se maintenir en raison de ce que l'environnement nous indique du point de vue de la demande", a déclaré Carol Tome, PDG d'UPS, soulignant que la période de pointe de cette année est la plus serrée depuis 2019.

Selon le consultant Satish Jindel, les suppléments de pointe d'UPS vont généralement d'environ 1,50 $ par colis pour son service SurePost le plus économique à 8,25 $ pour le service aérien de nuit.

Parmi ses rivaux, FedEx s'aligne généralement sur les suppléments d'expédition saisonniers d'UPS, mais n'a pas encore annoncé sa stratégie pour les fêtes de fin d'année. L'U.S. Postal Service dispose d'une capacité excédentaire importante et tout supplément ne dépasserait pas 25 cents par colis, selon M. Jindel.

Les sociétés de commerce électronique Shein et Temu de PDD Holdings, qui connaissent une croissance rapide, ont submergé le réseau UPS d'envois de marchandises telles que des robes à 10 dollars et des jouets en plastique à 4 dollars en provenance directe des usines chinoises, ce qui a fait baisser les bénéfices d'UPS au deuxième trimestre et a incité les dirigeants à réduire leurs prévisions de marges pour 2024.

Shein et Temu, dont les envois peuvent prendre une semaine ou plus pour atteindre les clients, ont accéléré le passage à des services de livraison plus lents et moins chers, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance des bénéfices d'UPS.

Amazon.com, le plus gros client d'UPS dont les délais de livraison vont du jour au lendemain à quelques jours, étudie également la possibilité d'effectuer des livraisons plus lentes directement aux consommateurs à partir d'usines situées en Chine, ont indiqué des consultants. Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'EFFET DE LEVIER DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ?

Les forces du marché pourraient empêcher les hausses d'UPS de s'imposer, selon les experts du secteur. Cette année encore, les détaillants semblent proposer des offres plus précoces pour les fêtes de fin d'année, une pratique qui aplatit la demande pendant la haute saison.

M. Jindel estime que les entreprises de livraison américaines traiteront environ 90 millions de colis par jour pendant les fêtes de fin d'année, ce qui est inférieur à leur capacité de 110 millions de colis.

"Lorsque la capacité est tellement supérieure à la demande, les gens ne sont pas disposés à payer un supplément pour les périodes de pointe", a déclaré M. Jindel, qui a participé à la création de la société qui est devenue FedEx Ground.

Depuis que le boom des livraisons, alimenté par la pandémie, a pris fin au milieu de l'année 2022, les clients d'UPS, de FedEx et d'autres entreprises de livraison de colis ont gagné en influence dans les négociations sur les prix. Les entreprises de messagerie ont supprimé les suppléments de pointe pour de nombreux clients qui avaient demandé des réductions l'année dernière, lorsque la demande s'est affaiblie.

"Vous allez voir beaucoup plus de ces expéditeurs commencer à se lever et à se défendre", a déclaré Jey Yokeley, directeur des recettes chez TransImpact, un cabinet de conseil qui aide les clients à gérer leurs budgets d'expédition.

Les fabricants de vaccins COVID-19, Pfizer et Moderna, ainsi que d'autres expéditeurs commerciaux à marge élevée, ont du poids, selon les experts, car UPS compte sur eux pour atteindre ses objectifs de croissance des bénéfices. Ces entreprises du secteur de la santé n'ont pas fait de commentaires immédiats à ce sujet.

Cependant, UPS augmente les suppléments de pointe lorsque les détaillants se concentrent sur les ventes des fêtes de fin d'année qui peuvent faire ou défaire leurs résultats pour l'année, a noté Tom Nightingale, PDG d'AFS Logistics.

"Le moment est choisi pour minimiser les réactions négatives.