L'effondrement des valeurs pétrolières et la remontée de la livre sterling ont pesé sur l'indice boursier le plus élevé de Grande-Bretagne lundi, alors que les investisseurs attendaient la prochaine décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt dans un contexte d'affaiblissement des perspectives économiques mondiales.

Alors que la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis un mois, l'indice FTSE 100, composé de sociétés multinationales qui réalisent une grande partie de leurs revenus à l'étranger, a terminé en baisse de 0,1 %. L'indice avait gagné jusqu'à 0,7 % plus tôt.

Les actions des majors pétrolières BP et Shell ont chuté de près de 2 % chacune, alors que les prix du brut ont plongé de près de 5 % après que des données manufacturières faibles dans plusieurs pays ont pesé sur les perspectives de la demande.

Les indices de Wall street ont également vacillé après avoir enregistré des gains importants la semaine dernière, grâce à des bénéfices meilleurs que prévu.

"La saison des bénéfices a apporté de l'optimisme, peut-être que le pessimisme du marché a été quelque peu exagéré, pourtant aujourd'hui, les données ont pris du plomb dans l'aile en Europe et en Chine", a déclaré Joshua Mahony, analyste de marché senior à la plateforme de trading en ligne IG.

"Entre la plus forte baisse des ventes au détail en Allemagne depuis 1994, et la contraction des enquêtes PMI manufacturières en Chine, en Italie et en Espagne, le tableau économique reste décourageant pour les investisseurs."

Pendant ce temps, une enquête a montré que la production manufacturière britannique et les nouvelles commandes ont diminué en juillet au rythme le plus rapide depuis mai 2020.

La BoE se réunira jeudi, et les décideurs devraient relever les taux d'intérêt de 50 points de base à 1,75 % pour dompter la flambée des prix, selon un sondage Reuters réalisé au cours de la semaine dernière, plusieurs économistes ayant changé d'avis.

La BoE n'a jamais augmenté le taux d'escompte d'un demi-point depuis qu'elle est devenue indépendante en 1997.

Parmi les valeurs individuelles, HSBC a bondi de 6,1 % après que la plus grande banque d'Europe a annoncé un objectif de rentabilité plus élevé et des perspectives de dividendes optimistes. Elle a également repoussé la proposition de l'actionnaire principal Ping An Insurance Group Co of China de se scinder.

Pearson a bondi de 12,7 %, le groupe éducatif ayant réitéré ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et déclaré que sa nouvelle structure intégrée sous la direction d'Andy Bird l'aidait à réduire ses coûts et à accroître son chiffre d'affaires.

L'indice des valeurs moyennes à orientation nationale a également fait marche arrière pour terminer la séance en baisse de 0,4 %.

Quilter a bondi de 14,6 % après qu'un rapport médiatique ait déclaré que NatWest Group envisageait une offre pour le gestionnaire de fonds. NatWest a gagné 1,2 %. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Montage de Uttaresh.V et David Holmes)