Sanoma Oyj (HLSE:SAA1V) a accepté d'acquérir l'activité de contenu pédagogique K12 pour une valeur d'entreprise de €190 millions de Pearson plc (LSE:PSON) le 7 juin 2022. Sanoma financera l'acquisition par la dette et a signé une facilité de prêt à terme de 4 ans souscrite avec Nordea Bank Abp, OP Corporate Bank plc et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Après la clôture, les entreprises acquises seront déclarées comme faisant partie de la SBU Sanoma Learning. Sanoma comptabilisera environ €3 millions de frais de transaction en tant que CAI dans le résultat de Sanoma Learning pour le deuxième trimestre 2022. Les coûts de transaction restants d'environ €5 millions seront comptabilisés à la clôture. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2022. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) a agi comme conseiller financier de Pearson plc (LSE:PSON). Les activités locales italiennes et allemandes de didacticiels K12 avaient un actif brut de €158 millions et un actif net de €126 millions au 31 décembre 2021.Les activités ont généré €105 millions de revenus et €10,5 millions de bénéfice d'exploitation ajusté en 2021. La valeur d'entreprise représente un multiple EV / EBITDA 2021 de 15,5x. J.P. Morgan SE a agi comme conseiller financier de Sanoma Oyj dans cette transaction. Christoph Nawroth, Moritz Kunz, Ina vom Feld, Sven Wortberg de Herbert Smith Freehills Allemagne, Gavin Davies, Veronica Roberts, Isaac Zailer, Christine Young, Paul Ellerman de Herbert Smith Freehills Royaume-Uni, Aaron White de Herbert Smith Freehills Australie, Francesca Morra de Herbert Smith Freehills Italie ont agi en tant que conseiller juridique de Pearson plc. LCA Studio Legale a agi en tant que conseiller juridique de Pearson plc.

Sanoma Oyj (HLSE:SAA1V) a complété l'acquisition de l'activité de contenu d'apprentissage K12 pour une valeur d'entreprise de €190 millions de Pearson plc (LSE:PSON) le 31 août 2022.