Pernod Ricard : complète avec succès une émission obligataire de 1,1 milliard d'euros
Le 26 octobre 2022 à 16:00
Partager
Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (perspective stable) par Moody's et BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor's, a procédé aujourd'hui à une nouvelle émission obligataire libellée en euros d'un montant agrégé de 1,1 milliard d'euros répartis sur deux tranches : une tranche de maturité 6 ans pour un montant de 600 millions d'euros et une tranche de maturité 10 ans pour un montant de 500 millions d'euros. L'opération constitue la deuxième émission " Sustainability-Linked " de Pernod Ricard.
Conformément à son émission inaugurale, la transaction est liée à deux engagements environnementaux : réduire le montant absolu des émissions de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminuer la consommation d'eau par unité d'alcool produite dans les distilleries du groupe.
Cette transaction s'inscrit dans la volonté de Pernod Ricard d'intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard.
Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,7 millions de caisses vendues en 2022/23), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (5,1 millions), Malibu (4,7 millions), Ricard (4,4 millions), Havana Club (4,3 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,4 millions), The Glenlivet (1,6 million), Mumm (0,6 million), Royal Salute (0,3 million) et Perrier-Jouët (0,3 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (17,7%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (6,2%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (3,9%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (8,8%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,5%), Amériques (28,7%) et autres (42,8%).