Pernod Ricard : offre 223 millions de dollars pour racheter l'américain Castle Brands
Le 29 août 2019 à 07:01
Partager
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition du distributeur américain de marques d'alcool Castle Brands, notamment propriétaire du bourbon Jefferson's, pour un montant de 223 millions de dollars, soit environ 201 millions d'euros.
Selon les termes de l'accord, Pernod Ricard lancera "très prochainement" une offre publique d'achat (OPA) en numéraire au prix de 1,27 dollar par action sur l'ensemble des titres Castle Brands cotés sur le New York Stock Exchange. Ce prix représente une prime de 109% par rapport au cours de Bourse moyen des 30 derniers jours, pondéré par les volumes échangés.
Une fois l'OPA réalisée, Pernod Ricard a pour ambition de mettre en œuvre une opération de fusion. La clôture de la transaction est prévue au quatrième trimestre de cette année.
Il s'agit de la deuxième offensive de Pernod Ricard aux Etats-Unis depuis le début du mois. Le 5 août, le groupe dirigé par Alexandre Ricard (PDG) a annoncé le rachat de Firestone & Robertson Distilling, un producteur américain de whiskey et de bourbon fondé en 2010 et propriétaire de la marque TX basée à Fort Worth (Texas). Les termes financiers de cette opération n'ont pas été communiqués.
Pernod Ricard est le n° 2 mondial de la production et de la commercialisation de vins et de spiritueux Premium et de Prestige. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux et champagnes de marques stratégiques internationales (63,4%) : marques Absolut (12,7 millions de caisses vendues en 2022/23), Jameson (10,7 millions), Ballantine's (8,8 millions), Chivas Regal (5,1 millions), Malibu (4,7 millions), Ricard (4,4 millions), Havana Club (4,3 millions), Beefeater (3,7 millions), Martell (2,4 millions), The Glenlivet (1,6 million), Mumm (0,6 million), Royal Salute (0,3 million) et Perrier-Jouët (0,3 million) ;
- spiritueux de marques stratégiques locales (17,7%) : marques Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51, Clan Campbell, etc. ;
- spiritueux artisanaux de marques spécialités (6,2%) : marques Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers, Redbreast, etc. ;
- vins stratégiques (3,9%) : marques Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios et Wyndham ;
- autres (8,8%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 96 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (28,5%), Amériques (28,7%) et autres (42,8%).