Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) a signé une offre contraignante pour acquérir HRA Pharma, SA auprès de fonds affiliés à Astorg Partners et Goldman Sachs Asset Management, L.P. pour une valeur de transaction de €1,8 milliard en espèces le 8 septembre 2021. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) a conclu un accord de vente de titres pour acquérir HRA Pharma, SA auprès de fonds affiliés à Astorg Partners et Goldman Sachs Asset Management, L.P. le 20 octobre 2021. Selon les termes de la transaction, le prix d'achat se fait sur une base sans espèces et sans dette. L'accord entre Perrigo et les actionnaires vendeurs serait finalisé à l'issue du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise de HRA en France permettant ensuite aux actionnaires vendeurs concernés d'exécuter une option de vente accordée par Perrigo. Perrigo paierait le prix d'achat en utilisant les liquidités disponibles à la clôture. En outre, Perrigo dispose de la pleine capacité disponible dans le cadre de sa facilité de crédit actuelle et, selon les conditions du marché, pourrait également envisager un nouveau financement par emprunt. Strategy Officer ; Sophie Lacourrege, Chief of Human Resources & Communication Officer ; Paul Carter, Chief Scientific Officer ; Chris Heath, Corporate IT Director ; Martyn Hilton, Chief Global Commercial Officer de HRA resteront en place afin de minimiser toute perturbation commerciale due à l'intégration. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et l'examen et l'approbation antitrust. La clôture de l'acquisition ne serait pas soumise à une condition de financement. La transaction finale proposée serait clôturée d'ici la fin du premier semestre 2022. Conformément à la mise à jour du 28 avril 2022, la clôture de la transaction est prévue pour le 29 avril 2022. Il est prévu que la transaction accélère les résultats des deux segments Consumer Self-Care et soit immédiatement rentable pour Perrigo, ajoutant environ €400 millions de ventes nettes et environ €1,00 de BPA ajusté au cours de l'exercice 2023. Nicolas Constant, Blair Effron et Richard Case de Centerview Partners servent de conseillers financiers à Perrigo. Pierre Casanova, Orphée Grosjean, Henri Savoie, Vincent Agulhon, Martin Lebeuf, Christophe Ingrain et Lionel Simonet de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Darrois Villey Maillot Brochier sont ses conseillers juridiques. Sawaya Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division et Rothschild & Co. sont les conseillers financiers des actionnaires vendeurs. Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, David Chatteleyn, Xavier Renard, Jacques-Philippe Gunther et Matthias Rubner de Latham & Watkins, LLP sont les conseillers juridiques des actionnaires vendeurs et Delphin Boucher, Ross Allardice, Sophie Pelé, Margaux Lasseigne et Thibault Meiers de Dechert LLP sont les conseillers de la direction de HRA. Jones Day a agi en tant que conseiller juridique, PricewaterhouseCoopers Transaction Services United Kingdom en tant que conseiller financier et Ernst & Young Société d'Avocats en tant que conseiller juridique des actionnaires vendeurs et de HRA dans le cadre de la transaction. EY Law et PricewaterhouseCoopers LLP ont assuré la diligence raisonnable juridique et financière des vendeurs. Ross Allardice, Tony Brown, Ruth Taylor, Sophie Pelé, Thibault Meiers, Delphin Boucher et Daniel Mansfield de Dechert LLP et Delphin Boucher & Yan Boistay de Dechert (Paris) LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de la direction de HRA Pharma, SA. Becker, Barbara L. de Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi en tant que conseillère juridique de Centerview Partners. Canaccord Genuity Group Inc. a agi en tant que conseiller financier de HRA Pharma, SA. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) a conclu l'acquisition de HRA Pharma, SA auprès de fonds affiliés à Astorg Partners et Goldman Sachs Asset Management, L.P. le 29 avril 2022. Rodriguez, Juan A. de Sullivan & Cromwell LLP (UK) a agi en tant que conseiller juridique de Goldman Sachs Asset Management, L.P. dans cette transaction.