Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. et Seacrest Capital ont convenu d'acquérir 27 concessions d'exploration et de production onshore situées à Espírito Santo auprès de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) pour environ 160 millions de dollars le 27 août 2020. Selon les termes de la contrepartie, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a payé 11 millions de dollars à cette date ; 26 millions de dollars seront payés à la clôture et 118 millions de dollars seront versés sous forme de paiements conditionnels. Les montants ne tiennent pas compte des ajustements dus. Une fois la transaction achevée, Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. détiendra 51 % de la SPE, tandis que Seacrest Capital Group Limited, qui est un fournisseur de capitaux, détiendra les 49 % restants. La clôture de la transaction est soumise au respect de conditions préalables, telles que l'approbation de l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants et Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. et Seacrest Capital a obtenu la licence environnementale de l'IEMA. Morgan Stanley (NYSE:MS) a agi en tant que conseiller financier de Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. dans cette opération. Jorge Pedroso, Rodrigo Câmara, Bernardo Pedrete, Cristina Justo et Juliane dos Santos Lacerda de Barbosa, Raimundo, Gontijo e Câmara Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques de Seacrest Capital et de Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. Giovani Loss, Danielle Ludwig, José Eduardo Siqueira, Flávia Toledo Giambroni, Eugênia Maria Menezes Pedroso, Ana Carolina Nakamura, Igor Moreira Novais Teixeira, Marcelo Schwartzmann et Viviane Kwon et Thiago Luís Sombra de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques de Seacrest Capital. Daniel Szyfman, Diana Pacifico Henne, Arthur Bardawil Penteado, Anna Carolina Ramos Coelho Joppert, Fernando Fernandes Xavier et Raphael Barboza Correia de Machado Meyer Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. BR Partners Banco de Investimento S.A. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité auprès du conseil d'administration de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Karavan O&G Participações e Consultoria Ltda. et Seacrest Capital ont finalisé l'acquisition de 27 concessions d'exploration et de production onshore situées à Espírito Santo auprès de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (BOVESPA:PETR4) le 29 décembre 2021. Petróleo Brasileiro a reçu 27 millions de dollars à la signature de l'accord, 11 millions de dollars à la clôture et recevra 118 millions de dollars en paiements conditionnels.