FFP : Augmentation de capital d'EREN 06/06/2017 - Téléchargez le pdf

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, et basée à Paris, EREN Renewable Energy (« EREN RE ») possède une expertise reconnue et un savoir-faire unique dans le secteur des énergies renouvelables. Aux côtés de partenaires locaux et exclusifs, la société se positionne sur des marchés émergents faisant face à des besoins énergétiques croissants, et disposant d'un fort potentiel de développement et des ressources éoliennes ou solaires de qualité.

En octobre 2015, EREN RE avait ouvert son capital à Bpifrance, Next World, Tikehau Capital et FFP pour soutenir ses ambitions de développement dans le secteur des énergies renouvelables. Cette seconde tranche de près de 100 M€ marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance ambitieuse d'EREN RE.

Au cours des 18 derniers mois, EREN RE a notamment mis en service plus de 80 MW de projets éoliens en Grèce, 72 MWc de projets solaires photovoltaïques (PV) en Inde et 10 MWc en Ouganda. Parallèlement, la société a lancé la construction de 53 MW d'actifs éoliens supplémentaires en Grèce ainsi que des centrales solaires au Brésil (25 MWc) et au Burkina Faso (15 MWc) ; son projet Hercules de 100 MW en Argentine a été sélectionné dans le cadre du programme Renovar pour finaliser un contrat d'achat en janvier 2017.

Pâris Mouratoglou, Président d'EREN RE, déclare : "Le succès de cette levée de fonds, qui intervient plus tôt que prévu, est crucial pour l'accélération de la croissance d'EREN RE sur le long terme dans le secteur des énergies renouvelables, et démontre deux éléments clés du développement d'EREN RE au cours de ces derniers mois : notre business model est le bon, et notre équipe est excellente ! Le soutien et la confiance renforcés de nos investisseurs qui ont décidé de nous rejoindre il y a 18 mois nous confortent dans nos ambitions."

José Gonzalo, Directeur Executif Mid & Large Cap de Bpifrance, se félicite de la finalisation de cette opération et déclare : "Notre présence au Conseil d'Administration et notre qualité d'actionnaire depuis octobre 2015 ont renforcé notre conviction que l'implication actuelle et future de l'équipe de direction constitue la première garantie du succès de la croissance de cette entreprise. Au cours des 18 derniers mois, les équipes d'EREN RE ont démontré leur capacité à assurer le financement de projets, à finaliser leur développement ainsi qu'à assurer leur exploitation dans les meilleures conditions possibles. Au travers de ce nouvel engagement, aux côtés de Tikehau, FFP, Next World, nous avons l'ambition de continuer à soutenir un leader français des énergies renouvelables qui dispose d'un portefeuille géographiquement diversifié, permettant ainsi l'accélération du financement de ses projets et la possibilité de saisir des opportunités de croissance interne ou externe, créant ainsi de la valeur sur ces divers marchés."

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, et basée à Paris, EREN Renewable Energy (« EREN RE ») possède une expertise reconnue et un savoir-faire unique dans le secteur des énergies renouvelables. Aux côtés de partenaires locaux et exclusifs, la société se positionne dans les zones géographiques disposant de ressources éolienne ou solaire de qualité, sur des marchés émergents à fort potentiel et faisant face à des besoins énergétiques croissants. En seulement 5 ans, EREN RE a constitué un ensemble d'actifs solide et diversifié (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité nette de plus de 500 MW en exploitation ou en construction, répartis sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique Latine. EREN RE développe par ailleurs un portefeuille de plus 1500 MW de projets renouvelables.

Pour plus d'information : www.eren-re.com

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l'État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d'accompagnement et de soutien renforcé à l'innovation, à la croissance externe et à l'export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :

• accompagner la croissance des entreprises,

• préparer la compétitivité de demain et

• contribuer au développement d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d'un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l'ensemble de leurs besoins de financement, d'innovation et d'investissement.

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Avec des bureaux à San Francisco, Londres et Paris, Next World est une société privée d'investissement internationale, s'appuyant sur un capital à long terme pour participer au développement d'entreprises et de modèles économiques innovants liés aux technologies, à la transition énergétique et aux biens de consommation. Son véhicule d'investissement en Private Equity Next World Evergreen fournit une source de capital stable aux entrepreneurs et bâtisseurs du monde de demain, ainsi qu'une approche stratégique proactive et de long terme dans le secteur de consommation durable et naturelle (marques et commerce spécialisé), et accessoirement dans le secteur des ressources et énergies naturelles. En parallèle, les fondateurs de Next World mènent des initiatives philanthropiques ambitieuses et catalysatrices de changements de long-terme, et à grande échelle, en explorant de nouvelles idées, en trouvant les points de levier et en collaborant avec des partenaires, pour atteindre un impact environnemental et social positif le plus étendu possible.

Pour plus d'informations : www.nwef.com

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Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère 10,3 milliards d'euros d'actifs et dispose d'1,5 milliards de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO)

Pour plus d'informations : www.tikehaucapital.com

FFP est une société d'investissement cotée sur Euronext Paris, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou EREN Renewable Energy) et dans des fonds de capital- investissement.

Pour plus d'informations : www.groupe-ffp.fr

Sur cette opération, la société a été conseillée par :

• Société Générale CIB (conseil financier)

• Compagnie Financière du Lion (conseil financier)

• White & Case LLP (conseil juridique)

  Sur cette opération, le groupe d'investisseurs a été conseillé par :

• PwC Advisory (conseil financier)

• Villey Girard Grolleaud A.A.R.P.I. (conseil juridique)