(Alliance News) - Pfizer Inc a cédé la totalité de sa participation résiduelle dans Haleon PLC, en vendant 662 millions d'actions de la société de santé grand public par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels et d'un rachat d'actions par Haleon.
Haleon est une société de santé grand public basée à Weybridge, dans le Surrey, qui a été séparée de Pfizer et de GSK PLC en 2022. Pfizer est une société pharmaceutique basée à New York.
La vente représente une participation de 7,3 % dans Haleon et marque la sortie complète de Pfizer de sa participation dans la société.
Au total, 618 millions d'actions ont été décrochées auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'une procédure de constitution de livre accélérée dirigée par Citigroup Global Markets Ltd, avec Goldman Sachs International et BofA Securities, en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livre. Barclays et Deutsche Numis étaient les teneurs de livre associés.
Le prix était de 385 pence par action, soit une valeur de 2,4 milliards de livres sterling. Les actions de Haleon étaient en baisse de 0,3 % à 390,10 pence à Londres tôt mercredi.
Haleon a également racheté 44,2 millions d'actions à Pfizer au même prix, ce qui représente 170 millions de livres sterling supplémentaires. Pfizer recevra ainsi un total d'environ 2,5 milliards de livres sterling.
Mercredi, Haleon a déclaré que les actions rachetées à Pfizer faisaient partie des 500 millions de livres sterling de rachats d'actions qu'elle prévoit d'effectuer au cours de l'année 2025.
Haleon était une coentreprise entre Pfizer et GSK avant d'être cotée à Londres en tant que société distincte en 2022. GSK a vendu sa participation restante de 4,2 % dans Haleon en mai de l'année dernière.
Par Eva Castanedo, journaliste à Alliance News ; mis à jour par Tom Waite, rédacteur en chef
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