Dans le cadre de cette opération, Haleon, fabricant de Sensodyne, a accepté de racheter 44 millions d'actions à Pfizer, qui est actuellement son principal actionnaire, et 618 millions d'actions ont été vendues à des investisseurs institutionnels.
La vente totale représente 7,3 % du capital social émis de Haleon, qui est né de la fusion des activités de santé grand public de GSK et de Pfizer en 2019. Elle a été détachée du fabricant britannique de médicaments en 2022.
GSK, qui détenait initialement près de 13 % de la société, a vendu l'intégralité de sa participation en mai 2024.
À la suite de la cession de Pfizer, BlackRock Investment Management (UK) Ltd, une unité de BlackRock, deviendra le principal actionnaire de Haleon, avec une participation de plus de 5 %, selon les données compilées par LSEG.
BofA Securities, Citigroup Global Markets Limited et Goldman Sachs International sont les coordinateurs mondiaux conjoints, tandis que Barclays et Deutsche Numis sont les teneurs de livres conjoints de la vente d'actions.
Haleon, qui fabrique également les analgésiques Panadol et Advil, a déclaré en février que la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en 2025 serait pondérée par le second semestre de l'année. (1 $ = 0,7708 livre) (Reportage d'Anandita Mehrotra à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)
