Pierre & Vacances : et Vacances lance une augmentation de capital de 50 millions d'euros
Le 02 août 2022 à 09:55
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Conformément au calendrier anticipé, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le 29 juillet 2022 le plan de sauvegarde accélérée de Pierre et Vacances approuvé par toutes les classes de parties affectées le 8 juillet dernier. Le jugement intervient dans le cadre des opérations de désendettement massif et de renforcement des fonds propres du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs prévues dans l'accord du 10 mars.
Dans ce contexte, la société lance aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant maximum de 50.085.641,25 euros, prime d'émission incluse. Le prospectus relatif à l'augmentation de capital avec DPS a été approuvé le 1er août 2022 par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Chaque actionnaire recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres le 8 août après clôture de la séance de bourse. Les actions existantes seront négociées ex droit à compter du 5 août.
Sur la base du cours de clôture de l'action Pierre et Vacances le 29 juillet, soit 4,70 euros, le prix de souscription des actions nouvelles de 0,75 euro fait apparaître une décote faciale de 84%.
La valeur théorique du DPS s'élève à 3,4403 euros. La valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 1,2597 euros. Celle du bon de souscription actionnaire (BSA) s'élève à 0,0776 euro et la valeur théorique des BSA actionnaires reçus pour une action détenue s'élève à 0,33 euro.
La valeur théorique de l'action ex-droit ex-BSA s'élève à 0,93 euro. Le prix de souscription des actions nouvelles fait apparaître une décote de 40,5% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 19,5% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit ex-BSA.
L'augmentation de capital avec DPS sera ouverte au public uniquement en France.
Pierre & Vacances est le 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de résidences et de villages (94,5%) : gestion, à fin septembre 2023, d'un parc de 45 866 appartements et maisons répartis entre les enseignes Pierre et Vacances (17 421 appartements), Center Parcs, Sunparks et Villages Nature (18 460) et Adagio (9 985) ;
- développement immobilier (5,5%) : notamment développement et vente de résidences rénovées ou nouvelles auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels et construction et vente de résidences pour seniors actifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (52%), Pays Bas (17,5%), Allemagne (14,7%), Belgique (10,8%) et Espagne (5%).