PLAYTECH PLC L'éditeur britannique de jeux et spécialiste des paris en ligne Playtech a annoncé jeudi avoir acquis une participation de 70,6% dans son concurrent italien Snaitech pour 291 millions d'euros en numéraire, afin de dégager l'essentiel de ses revenus des marchés réglementés.
Playtech devra faire une offre sur le solde de Snaitech une fois l'opération finalisée, a ajouté la société britannique, ce qui se traduirait par le retrait de sa cible de la Bourse de Milan.
La valeur d'entreprise de Snaitech, à l'issue de l'offre de Playtech, en incluant la dette, serait de 846 millions d'euros, selon la société britannique.
L'opération, qui a reçu l'aval de certains actionnaires de la société italienne, impliquerait que 78% du chiffre d'affaires du nouvel ensemble proviendra des marchés réglementés, Snaitech n'étant présent que sur ce type de marché, selon Playtech.
Des synergies de coûts de 10 millions d'euros sont attendues et l'opération sera financée grâce à la trésorerie actuelle de Playtech et à une émission de dette.
Snaitech, dont le siège est situé à Milan, a réalisé un chiffre d'affaires de 890 millions d'euros pour un résultat brut de 136 millions d'euros en 2017.
La société compte plus de 1.600 échoppes de paris en Italie. Elle est présente dans les paris sportifs et hippiques, les paris en ligne et les jeux de casino. Elle gère aussi des hippodromes et fournit des services de télévision.
Au Royaume-Uni, Playtech fait face à un possible durcissement des règles sur les jeux, notamment sur les machines à sous où le montant maximal des mises pourrait être réduit.
La division jeu de Playtech a mal démarré l'année avec une baisse des revenus de 11% durant les 51 premiers jours du premier trimestre à la suite de l'offensive menée par le gouvernement de Malaisie, l'un de ses principaux marchés en Asie, sur les jeux d'argent.
Vers 8h35 GMT, l'action Snaitech bondit de 14,85% à la Bourse de Milan, à un pic de quatre ans. Playtech de son côté gagne 8,6% et figure parmi les plus fortes hausses de l'indice FTSE Mid 250 des valeurs moyennes à la Bourse de Londres.
(Rahul B à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
