PNC Financial Services : rachète les activités américaines de BBVA pour 11,6 milliards de dollars
Le 16 novembre 2020 à 14:06
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PNC a annoncé le rachat des activités américaines de la banque espagnole BBVA pour 11,6 milliards de dollars, soit 9,7 milliards d'euros, en numéraire. Aux États-Unis, BBVA est une banque basée dans la "Sunbelt" avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs et 637 agences, avec des parts de marché importantes au Texas, en Alabama et en Arizona. PNC deviendra ainsi la cinquième banque américaine en termes d'actifs. Il s'agit de l'une des principalestransactions dans le secteur financier depuis la crise financière.
Aux États-Unis, BBVA est une banque basée dans la "Sunbelt" avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs et 637 agences, avec des parts de marché importantes au Texas, en Alabama et en Arizona. La transaction exclut le courtier (BBVA Securities) et la succursale de New York, par l'intermédiaire de laquelle la banque espagnole continuera à fournir des services bancaires et d'investissement à ses grandes entreprises et à ses clients institutionnels.
PNC dispose d'une imposante puissance de feu financière depuis la cession de sa participation de 22,4% dans le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock, pour plus de 15 milliards de dollars en mai 2020. Cette acquisition aura un impact relutif de 21% sur les résultats 2022 du groupe financier. Si elle se traduira par des coûts de fusion et d'intégration de 980 millions de dollars, PNC prévoit de réaliser des économies annuelles supérieures à 900 millions de dollars en 2022, représentant 35% de la base de coûts, hors charge d'intérêt, de BBVA USA.
Cette cession devrait être finalisée à la mi-2021.
PNC Financial Services Group, Inc. figure parmi les principaux groupes de services financiers américains. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (46,9%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit hypothécaire résidentiel, crédit-bail, affacturage, assurance, etc.) ;
- banque d'affaires, d'investissement et de marché (43,3%) ;
- gestion d'actifs (7,6%) ;
- autres (2,2%).
A fin 2021, le groupe gère 457,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 288,4 MdsUSD d'encours de crédits.