Le producteur australien de gaz de filon de charbon Senex Energy Ltd a déclaré qu'il avait reçu une proposition de rachat de 605 millions de dollars de POSCO International Corp et qu'il ouvrait ses livres au négociant sud-coréen dans le but d'obtenir une offre plus intéressante.

L'offre de 815 millions de dollars australiens ou 4,40 dollars australiens par action de POSCO International, la branche commerciale du géant de l'acier POSCO, a déjà été améliorée deux fois, a déclaré Senex.

"Le conseil d'administration de Senex estime qu'il est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de poursuivre le dialogue avec POSCO International et évaluera toute proposition reçue selon ses mérites ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'offre représente une prime de 15% par rapport à la clôture de l'action Senex vendredi dernier et de près de 38% par rapport à sa clôture le 1er septembre. Les actions de Senex ont bondi de 15% lundi à 4,38 dollars australiens, juste en dessous du prix proposé.

Un porte-parole de POSCO International a déclaré que la société cherchait à acquérir Senex dans le cadre de ses efforts pour obtenir des réserves de gaz naturel afin de remplacer ses sources de gaz naturel existantes.

Senex est un producteur de gaz en pleine croissance qui approvisionne le marché de la côte est de l'Australie, où les prix ont plus que doublé au cours des six dernières années à la suite du lancement des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'État du Queensland.

Les analystes la considèrent depuis longtemps comme une cible potentielle de rachat.

"Vous obtenez une société dont les réserves s'étendent de manière assez significative sur des actifs liés au marché du gaz de la côte Est, où les prévisionnistes s'attendent à un resserrement structurel", a déclaré Adrian Prendergast, analyste chez Morgans.

"La question est maintenant de savoir si cela va susciter une offre concurrente ailleurs", a-t-il ajouté.

Senex a déclaré qu'elle donnait à POSCO International un accès exclusif à ses livres jusqu'au 5 novembre.

Elle a ajouté que la société sud-coréenne a indiqué que si une transaction avait lieu, il s'agirait probablement d'une offre de rachat hors marché soumise à une condition d'acceptation minimale de 50,1 % et à l'approbation du Foreign Investment Review Board.

Senex cherche à plus que tripler sa production annuelle pour atteindre 60 pétajoules (9,8 millions de barils équivalent pétrole) d'ici juin 2025, ce qui l'aidera à respecter un accord de 15 ans pour fournir l'usine de GNL de Santos Ltd à Gladstone.

Senex a déclaré que POSCO International a fait une première approche le 30 juillet avec une offre de 4 dollars australiens par action, qu'elle a augmentée environ un mois plus tard à 4,20 dollars australiens par action, avant de la relever à nouveau en septembre.

POSCO International est détenu à 62,9% par POSCO.

(1 $ = 1,3455 dollar australien) (Reportage de Sonali Paul à Melbourne et Nikhil Kurian Nainan à Bengaluru ; Montage de Peter Cooney et Edwina Gibbs)